ตลาดหุ้นขยับลงในวันศุกร์ ก่อนหน้าประกาศผลประกอบการไตรมาส 4

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงต้นของวันจันทร์ หลังจากดัชนีหลักปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่า
ที่คาดการณ์ รายงานผลประกอบการจากธนาคารรายใหญ่ในวันศุกร์ออกมาหลายทิศทาง และนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐเข้มงวดขึ้น

โดยในวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 201.81 จุดหรือ 0.56% สู่ 35911.82 S&P500 เพิ่มขึ้น 3.82 จุดหรือ 0.08% ที่ 4662.84 ขณะที่ Nasdaq Composite ทำได้ดีกว่า เพิ่มขึ้น 86.94 จุดหรือ 0.59% เป็น 14893.75

ในบรรดาหุ้นที่น่าจับตา บริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น นำโดย Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) เพิ่มขึ้น 0.57%, Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) เพิ่มขึ้น 1.77%, Meta Platforms Inc (NASDAQ) :FB) เพิ่มขึ้น 1.66%, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) เพิ่มขึ้น 0.51%, Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) เพิ่มขึ้น 0.64%, NVIDIA Corporation ( NASDAQ:NVDA) เพิ่มขึ้น 1.38% และ Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) เพิ่มขึ้น 3.12% Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) ก็เพิ่มขึ้น 1.25% หลังจากประกาศขึ้นราคาสำหรับสมาชิกในสหรัฐฯ และแคนาดา ขณะที่ Block Inc (NYSE:SQ) ยังรักษาแนวโน้มไว้ โดยลดลง 2.67%

ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ผสมกัน Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) เพิ่มขึ้น 1.75%, Lucid Group Inc (NASDAQ:LCID) เพิ่มขึ้น 1.96% ขณะที่ Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) ลดลง 0.45%

ภาคการเงินก็มีทิศทางผสมกันเช่นกัน เนื่องจาก JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) ลดลง 6.15% หลังประกาศ ผลประกอบการ ขณะที่ Wells Fargo & Company (NYSE:{{7992|WFC} }) เพิ่มขึ้น 3.68% หลังจาก ประกาศผลประกอบการ Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG) เพิ่มขึ้น 1.17%, Bank of America Corp (NYSE:BAC) ลดลง 1.74% และ Citigroup Inc (NYSE:C ) ลดลง 1.25%

ด้านข้อมูล ทั้ง ยอดค้าปลีก และ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ลดลงอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่กระจายของ โอมิครอน การหยุดชะงักของอุปทาน และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ด้านตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ 1.788%

ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะเน้นไปที่ผลประกอบการไตรมาสสี่ ซึ่งคาดว่าจะเผยให้เห็นการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งสำหรับหุ้นที่มีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ในขณะที่ตลาดหุ้นและกองทุนจะยังคงปิดในวันจันทร์เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์(วันรำลึกมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์)

อ้างอิง: th.investing.com/

ดอลลาร์ปรับตัวลง หลังธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ดอลลาร์อ่อนค่าลงในเช้าวันจันทร์ในเอเชีย โดยธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน่าประหลาดใจ นักลงทุนต่างตั้งตารอการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมกราคมและตารางเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เทียบค่าเงินดอลลาร์กับสกุลเงินอื่นลดลง 0.01% เป็น 95.153 เมื่อเวลา 22:58 น. ET (3:58 AM GMT)
• ค่าเงินปอนด์ ขยับขึ้น 0.04% เป็น 1.3678 ปอนด์ต่อดอลลาร์
• ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 0.07% เป็น 0.7211
• ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้น 0.08% เป็น 0.6803
• ค่าเงินเยน เพิ่มขึ้น 0.20% มาที่ 114.43 เยนต่อดอลลาร์ โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ส่งมอบการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเมื่อวันอังคาร
• ค่าเงินหยวน ลดลง 0.08% มาที่ 6.3478 หยวนต่อดอลลาร์ โดยข้อมูลจีนที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า GDP เติบโต 4% ปีต่อปี และ 1.6% ไตรมาสต่อไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรม เติบโต 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ {{ecl- 465||ยอดค้าปลีก}} เติบโต 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม ขณะที่ อัตราการว่างงาน อยู่ที่ 5.1%

พันธบัตรจีนปรับตัวขึ้น ขณะที่ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงหลังจาก PBOC ลดต้นทุนการกู้ยืมสำหรับเงินกู้ระยะกลางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 และเงินหยวนซื้อขายอ่อนตัวลงเล็กน้อยที่ 6.3555 หยวนต่อดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังการพุ่งขึ้นในวันศุกร์พร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยให้การสนับสนุนสกุลเงินสหรัฐแม้โมเมนตัมสำหรับกำไรเริ่มลดลง “ความเคลื่อนไหวในวันศุกร์บ่งชี้ว่าตัวขับเคลื่อนอัตราดอกเบี้ยสำหรับการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ยังไม่หายไป แต่ “เรามีการหักมุมจากการประชุมของเฟดทุกครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021” เรย์ แอธทริล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (OTC:NABZY) กล่าวว่า National Australia Bank (OTC:NABZY)

นักลงทุนยังมองไปข้างหน้าถึง การตัดสินใจด้านนโยบายครั้งต่อไปของเฟด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม เจมี่ ไดมอน ซีอีโอของ JP Morgan ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย “หกหรือเจ็ด” ครับใน ปี 2022 ขณะที่ บิล แอคแมน ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทวีตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาคาดว่าการปรับขึ้น 50 พื้นฐานเริ่มต้น (bps)

ตลาดสหรัฐปิดทำการในวันจันทร์ แต่พันธบัตรอายุ 10 ปีแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีและสัญญาซื้อขายกองทุนเฟดก็ลดลงเช่นกัน สำหรับค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงเริ่มอ่อนแรงลง แต่นักลงทุนบางคนเชื่อว่ามันจะกลับมาขึ้นได้อีกครั้งหากข้อมูลเงินเฟ้อกระตุ้นให้ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นายโจ คาเปอร์โซ นักยุทธศาสตร์จาก Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY) กล่าวว่า “ปัจจุบันตลาดอัตราดอกเบี้ยกำลังกำหนดราคา 80% บวกกับโอกาสที่ธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bp ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ “อัตราเงินเฟ้อที่เร็วขึ้นอาจทำให้ราคาขยับเข้าใกล้ 100%”

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น หลังจีนปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด

หุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในเช้าวันจันทร์ โดยนักลงทุนได้วิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดจากประเทศจีน และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนเพิ่มขึ้น 0.29% เมื่อเวลา 21:28 น. ET (2:28 น. GMT)
• ดัชนีองค์ประกอบ SZSE เพิ่มขึ้น 0.77% ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อต้นวันแสดงให้เห็นว่า GDP เติบโต 4% ปีต่อปี และ 1.6% ไตรมาสต่อไตรมาส ในไตรมาสที่ 4 และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ ยอดค้าปลีก เติบโต 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม ขณะที่ {{ecl-1793| |อัตราการว่างงาน}} อยู่ที่ 5.1%
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงลดลง 0.75%
• นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.69% โดย ธนาคารกลางญี่ปุ่น ได้ส่งมอบการตัดสินใจด้านนโยบายเมื่อวันอังคาร
• KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 1.12% ขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย ASX 200 ขยับขึ้น 0.15%

ตลาดหุ้นและพันธบัตรสหรัฐปิดทำการในวันจันทร์เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อย่างไรก็ตาม จีนยังคงเผชิญกับภาวะตกต่ำในภาคอสังหาริมทรัพย์ การขาดแคลนพลังงาน และการระบาดของโควิด-19 ล่าสุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์พุ่งขึ้นหลังจากร่วงลงของพันธบัตรสหรัฐฯ เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนมาตรฐานของพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีกลับมาอยู่ที่ระดับก่อนเกิดโควิด-19

แนวโน้มของจีน แนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยให้นักลงทุนต้องจับตา เฟดควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดในเดือนมีนาคม 2022 ที่มากกว่าที่คาดไว้เพื่อ “ฟื้นความน่าเชื่อถือ” ตามที่นักลงทุน Bill Ackman กล่าว

นักลงทุนยังจับตาฤดูกาลประกาศผลประกอบการเพื่อประเมินว่าผลกำไรสามารถช่วยชะลอการฟื้นตัวของหุ้นทั่วโลกได้หรือไม่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่หุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐร่วงลง “ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์และตลาดแรงงานที่ตึงตัวในอดีต นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับอัตรากำไรขั้นต้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการกำหนดราคา ส่งต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า” Julian Emanuel หัวหน้าส่วนทุนและนักยุทธศาสตร์เชิงปริมาณของ Evercore ISI กล่าวในหมายเหตุ

ประเทศต่าง ๆ จะประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีนี้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย นอร์เวย์ ตุรกี และยูเครน

อ้างอิง: th.investing.com

ทองคำปรับตัวขึ้น ขณะที่ตลาดเดิมพันเฟดเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทองคำปรับตัวขึ้นในเช้าวันจันทร์ในเอเชีย ขณะที่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากสัญญาณที่อ่อนตัวจากธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดเริ่มปรับราคาด้วยการลดลงเร็วกว่าที่คาดไว้ในงบดุลของเฟด

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ขยับขึ้น 0.16% เป็น 1,819.40 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 23:36 น. ET (4:36 น. GMT)
• เงิน ลดลง 0.3%
• แพลตตินั่ม ลดลง 0.3%
• แพลเลเดียม ลดลง 0.4%

ในขณะเดียวกัน การซื้อทองคำรูปพรรณในอินเดียลดลงในช่วงสัปดาห์ก่อน อันเป็นผลจากราคาและจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น ในประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ ความต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน

อ้างอิง: th.investing.com

น้ำมันปรับตัวขึ้นท่ามกลางอุปสงค์ที่ตึงตัว

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในเช้าวันจันทร์ในเอเชีย โดยนักลงทุนคาดว่าผลผลิตจะตึงตัวจากผู้ผลิตรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความต้องการเชื้อเพลิงทั่วโลกยังไม่ถูกรบกวนจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์ ขยับขึ้น 0.15% เป็น 86.19 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 22:47 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (3:47 น. GMT)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 0.34% เป็น 83.58 ดอลลาร์ ฟิวเจอร์สทั้งเบรนท์และน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน

นักลงทุนบางคนคาดว่าความกังวลที่ผ่อนคลายลงอาจทำให้อุปสงค์ลดลง รวมทั้งผลผลิตที่ตึงตัวขึ้น อาจผลักดันให้น้ำมันทำระดับสูงสุดในรอบหลายปี “ความเชื่อมั่นในตลาดกระทิงยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากองค์กรของประเทศและพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร (OPEC+) ไม่ได้จัดหาอุปทานที่เพียงพอต่อความต้องการทั่วโลกที่แข็งแกร่ง” Toshitaka Tazawa นักวิเคราะห์จาก Fujitomi Securities Co Ltd. กล่าวกับรอยเตอร์ส “หากกองทุนรวมให้น้ำหนักการลงทุนเพิ่มต่อสำหรับน้ำมันดิบ ราคาอาจแตะระดับสูงสุดในปี 2014” เขากล่าวเสริม

OPEC+ ตัดสินใจเพิ่มอุปทานน้ำมันในเดือนกุมภาพันธ์ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2022 แต่นักลงทุนจำนวนมากระมัดระวังว่าผู้ผลิตรายย่อยไม่สามารถบรรลุผลตาม
ที่ตกลงกันไว้ ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นระมัดระวังในการสูบฉีดน้ำมันมากเกินไปเนื่องจากความกังวลว่าการระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการ

ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียกับรัสเซียและสมาชิก OPEC+
ที่มีต่อยูเครนก็ให้การสนับสนุนน้ำมันเช่นกัน รัสเซียได้รวบรวมกำลังทหาร 100,000 นายที่ชายแดนยูเครน และความขัดแย้งทางอาวุธอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันของรัสเซียเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนี้ สหรัฐฯ ได้จัดการเจรจาเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินสำหรับการจัดหา ก๊าซธรรมชาติ ให้กับยุโรปกับบริษัทพลังงานระหว่างประเทศหลายแห่ง ตามรายงานของรอยเตอร์ส

ด้านเอเชียแปซิฟิก อุปทานยังเป็นที่น่ากังวลเช่นกัน จีนวางแผนที่จะปล่อยน้ำมันสำรองในช่วงวันหยุดตรุษจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปล่อยน้ำมันที่นำโดยสหรัฐฯ

อ้างอิง: th.investing.com