เงินดอลลาร์แข็งค่า, เงินเยนอ่อนค่า; BOJ คงจุดยืน

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซื้อขายสูงขึ้นในวันจันทร์ โดยได้กำไรเมื่อเทียบกับเงินเยนโดยเฉพาะ โดยได้ประโยชน์จากความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างทั้งสองประเทศ

เมื่อเวลา 03.00 น. ET (0700 GMT)

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งติดตามดอลลาร์เทียบกับกลุ่มสกุลเงินอื่นๆ อีก 6 สกุล ซื้อขายสูงขึ้น 0.4% ที่ 99.218
• ธนาคารกลางญี่ปุ่น ได้เข้าสู่ตลาดเมื่อต้นวันจันทร์กับข้อเสนอให้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีที่ 0.25% ไม่จำกัดจำนวน เพื่อป้องกันผลตอบแทนพันธบัตรเหล่านี้ไม่ให้ขึ้นเหนือเป้าหมายหลักหลังจากผลตอบแทนมาตรฐาน พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 6 ปีที่ 0.245%

ท่าทีของการดำเนินการของนโยบายผ่อนคลายนี้แตกต่างอย่างชัดเจนกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละสี่เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนและประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ระบุว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยทีละครึ่งจุดเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อหากได้รับการรับรอง

USD/JPY ไต่ขึ้น 1.2% ไปที่ 123.47 เพิ่มขึ้นสู่ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2015 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในเดือนที่ผ่านมา

รายงาน การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ของสหรัฐฯ ที่จะส่งมอบในวันศุกร์สำหรับเดือนมี.ค. อาจช่วยให้เฟดเข้มงวดขึ้นอีก โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีงานเพิ่ม 475,000 ตำแหน่ง หลังจากสร้าง 678,000 ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นอกจากนี้ วันพฤหัสบดียังจะมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดจับตาอย่างใกล้ชิด รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.5% ต่อปี ซึ่งอยู่เหนือเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ของเฟด

EUR/USD ลดลง 0.3% มาที่ 1.0952 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามในยูเครน

ตัวเลขเงินเฟ้อจากประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆ ของยุโรปและค่าเงิน ยูโรโซน จะครบกำหนดตั้งแต่วันพุธนี้ และในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปจะกระตือรือร้นที่จะแก้ไขราคาที่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ พวกเขายังตระหนักดีถึงอุปสรรค์ของการเติบโตในภูมิภาคที่เกิดจากสงครามยูเครน

“เราคิดว่าความเสี่ยงด้านลบที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียสำหรับความเชื่อมั่น และความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและส่งผลให้สกุลเงินยุโรปอ่อนค่า” นักวิเคราะห์จาก ING กล่าวในหมายเหตุ “ด้วยเหตุนี้ ความสมดุลของความเสี่ยงสำหรับ EUR/USD ยังคงชี้ไปที่ขาลงในมุมมองของเรา และเราคาดว่าราคาจะลดลงไปที่ 1.08-1.09 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า”

GBP/USD ลดลง 0.3% มาที่ 1.3152 และ AUD/USD เพิ่มขึ้น 0.1% มาที่ 0.7518 ถือใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนของสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนการส่งมอบงบประมาณของออสเตรเลียในวันอังคาร

ค่าเงินหยวน เพิ่มขึ้น 0.1% มาอยู่ที่ 6.3720 หลังจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กระตุ้นให้ทางการจีนล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศเป็นเวลาแปดวัน

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียพุ่ง ผลพวงจากสงครามยูคเรนและนโยบายการเงินยังอยู่

หุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในเช้าวันจันทร์ เนื่องจากสงครามในยูเครนที่จุดประกายจากการรุกรานของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 ก.พ. เข้าสู่เดือนที่สอง ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดของสหรัฐฯ ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดเช่นกัน

• นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่น ลดลง 0.41% เมื่อเวลา 23:27 น. ET (3:27 น. GMT)
• KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.07%
• ASX 200 ในออสเตรเลียได้รับ 0.45%
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.01%
• เซียงไฮ้คอมโพสิต ของจีนขยับขึ้น 0.19%
• ดัชนีส่วนประกอบ SZSE ลดลง 0.68% ไปพร้อม ๆ กับการประกาศการล๊อคดาวน์ในเซียงไฮ้ที่คาดว่าจะช่วยควบคุมจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น

ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ เปิดผสมกันหลังจากการทำกำไร ซึ่งเกิดจากความกลัวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงแต่ยังคงเหนือเส้นแนวโน้มทางเทคนิคซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 พันธบัตรราคาร่วงลงในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ห่วงโซ่อุปทานสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงต้องหยุดชะงักเนื่องจากสงครามในยูเครน ควบคู่ไปกับแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่เข้มงวดขึ้น นักลงทุนกำลังกำหนดราคาในอัตราดอกเบี้ยเฟดที่อาจจะเพิ่มขึ้น 50 จุดพื้นฐานในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนในตลาดหุ้น พันธบัตร และสกุลเงิน

“เฟดกำลังพยายามสร้างสถานการณ์ Goldilocks และหาวิธีการลงจอดที่นุ่มนวล” หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Nuveen Saira Malik กล่าวกับ Bloomberg “ตลาดตราสารทุนมีแนวโน้มที่จะเล่นด้วยแต่ตลาดตราสารหนี้ไม่มีแนวโน้มเลย” มาลิกกล่าวเสริมว่าเธอคาดว่าจะสงครามจะผลกระทบปานกลางต่อการเติบโตทั่วโลก เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะเงินเฟ้อได้

มีรายงานว่ายูเครนและรัสเซียจะกลับมาเจรจาทางการทูตภายในสัปดาห์นี้ โดยสหรัฐฯ อยู่ในโหมดควบคุมความเสียหาย หลังจากที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวว่า วลาดิมีร์ ปูติน “ไม่สามารถอยู่ในอำนาจได้” รัฐมนตรีต่างประเทศ Antony Blinken ชี้แจงอย่างรวดเร็วว่าสหรัฐฯ ไม่มีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง แม้ว่าหุ้นทั่วโลกจะขาดทุนบางส่วนจากการรุกรานของรัสเซีย แต่นักลงทุนรายอื่นต่างตั้งคำถามถึงความทนทานของกำไรที่เพิ่มขึ้น

อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นคือ “การแรลลี่ของตลาดหมีที่มากขึ้น” Chris Weston หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Pepperstone Financial Pty กล่าวในบันทึกย่อ กระแสการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2022 และไตรมาสแรกอาจนำไปสู่ ​​“การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และน่าสงสัย” บันทึกย่อเสริม ในขณะเดียวกันไบเดนจะส่งมอบรายงานงบประมาณ 2023 ของเขาในท้ายวันนี้ และออสเตรเลียจะมอบงบประมาณประจำปีในวันอังคารนี้

แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษจะกล่าวแถลงในวันรุ่งขึ้น โดยมีนายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดฟิลาเดลเฟีย นายโธมัส บาร์กิ้น ประธานเฟดริชมอนด์ และนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์ก จะแถลงในวันอังคาร วันพุธ และพฤหัสบดีตามลำดับ

ในด้านข้อมูล สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงาน GDP ในวันพุธ ตามด้วยรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ จีนจะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และ ภาคการบริการ ในวันพฤหัสบดีนี้ ตามด้วยดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin ในวันถัดมา

อ้างอิง: th.investing.com/

ทองคำปรับตัวลง หลังการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครน คืบหน้า

ราคาทองคำร่วงลง ในเช้าวันจันทร์ในเอเชีย โดยการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซียเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อทองคำซึ่งเป็นทรัพย์สินหลบภัยโดยตรง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นก็ส่งผลต่อทองคำเช่นกัน

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ลดลง 0.54% สู่ 1,943.6 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์ซึ่งปกติจะเคลื่อนไหวผกผันกับทองคำ แข็งค่าขึ้นในเช้าวันจันทร์
• เงิน ลดลง 1.2%
• แพลทินัม ลดลง 0.8%
• พัลลาเดียม เพิ่มขึ้น 1.3% เป็น 2,366.12 ดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เซจิ คิฮาระ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่านโยบายการเงินของประเทศจะต้องไม่ผ่อนคลาย แม้ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น จะไม่เข้ามาก้าวก่ายในวันศุกร์ แต่ก็เสนอให้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี (JGB) ไม่จำกัดจำนวนที่ 0.25% ในเช้าวันจันทร์ หลังจากที่ อัตราผลตอบแทน JGB อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 ปีที่ 0.245%

ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหรือธนาคารแห่งรัสเซีย จะกลับมาซื้อทองคำจากธนาคารต่าง ๆ และจะจ่ายในราคา 5,000 รูเบิล ($48.94) ต่อกรัม ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-30 มิถุนายน

การถือครองทองคำของ SPDR Gold Trust (P:GLD) เพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 1,093.18 ตันในวันศุกร์ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ราคาที่สูงขึ้นทำให้พ่อค้าขายเครื่องประดับในอินเดียในช่วงสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางอุปสงค์ทองคำที่อ่อนแอ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งล่าสุดในจีนยังกระทบกับการซื้อทองคำในประเทศ โดยเมืองเซี่ยงไฮ้จะเข้าสู่การปิดเมืองในวันจันทร์

อ้างอิง: th.investing.com/

น้ำมันลง ล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้หนุนความกังวลด้านอุปสงค์

ราคาน้ำมันร่วงลงเช้าวันจันทร์ในตลาดเอเชีย โดยร่วงลงราว 4 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจาก การล็อกดาวน์ 9 วันในเมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนได้ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ ลดลง 2.68% สู่ระดับ 114.22 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 12:40 น. ET (4:40 น. GMT)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.03% เป็น 110.45 ดอลลาร์ ทั้
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ และ WTI เพิ่มขึ้น 1.4% ในวันศุกร์ โดยได้บันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์

สัปดาห์หน้าตลาดดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดยสงครามในยูเครนที่เกิดจากการรุกรานของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 ก.พ.ได้เข้าสู่เดือนที่สอง

จีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก ยังได้ขยายเวลาการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยครั้งล่าสุดบริษัทและโรงงานทั้งหมดในเซี่ยงไฮ้จะระงับการผลิตหรือให้พนักงานทำงานจากระยะไกลโดยล็อกดาวน์สองขั้นตอนเป็นเวลาเก้าวัน การขนส่งสาธารณะ รวมทั้งบริการเรียกรถบริการ จะถูกระงับเช่นกัน

“การล็อกดาวน์ของเซี่ยงไฮ้กระตุ้นให้เกิดการเทขายครั้งใหม่จากนักลงทุนที่ผิดหวัง เนื่องจากพวกเขาคาดว่าจะหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ดังกล่าวได้” คาซูฮิโกะ ไซโตะ หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Fujitomi Securities Co Ltd. กล่าวกับรอยเตอร์ส

ตลาดได้คำนึงถึงผลกระทบของการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อโรงงานจ่ายน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ “มันมีโอกาสที่เป็นไปได้น้อยที่องค์กรของประเทศและพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC+) จะเพิ่มการผลิตน้ำมันในให้เร็วกว่าเดือนที่ผ่านมา เราคาดว่าตลาดน้ำมันจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งในปลายสัปดาห์นี้” เขากล่าวเสริม

กองกบฎฮูตีสของเยเมนกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าพวกเขาได้เริ่มโจมตีโรงงานพลังงานของซาอุดิอาระเบีย โจมตีสถานีจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ Aramco ในเจดดาห์ และทำให้เกิดไฟไหม้ในถังเก็บสองถัง อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

สมาชิก OPEC+ จะประชุมกันในวันพฤหัสบดี แต่จนถึงขณะนี้ กลุ่มพันธมิตรได้ต่อต้านการเรียกร้องจากผู้ผลิตรวมถึงสหรัฐฯ ให้เพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มเติม และให้ทำตามแผนที่เคยกล่าวไว้ที่จะเพิ่มกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021

มีรายงานข่าวว่าสหรัฐฯ กำลังพิจารณาการปล่อยน้ำมันอีกชุดหนึ่งจาก Strategic Petroleum Reserve ซึ่งอาจมากกว่าการขาย 30 ล้านบาร์เรลเมื่อต้นเดือน

“อย่างไรก็ตาม การปล่อยน้ำมันคงคลังเพิ่มเติมอาจทำให้เกิดความกลัวว่าจะขาดแคลนน้ำมันคงคลังที่ต่ำอยู่แล้ว ซึ่งจะต้องจำกัดการปล่อยเพิ่มเติมในอนาคต” ไซโตะจากฟูจิโทมิกล่าว โดยน้ำมันคงคลังทั่วโลกอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014

อ้างอิง: th.investing.com/