ดอลลาร์ขึ้นผลจากนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่เข้มงวด

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเช้าวันศุกร์ที่ตลาดเอเชีย โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบกับยูโร เนื่องจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่แข็งค่าขึ้นสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

• ดัชนีเงินดอลลาร์ ที่ติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับกลุ่มของสกุลเงินอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 0.08% เป็น 99.838 เมื่อเวลา 23:48 น. ET (3:48 AM GMT)
• USD/JPY ขยับขึ้น 0.04% เป็น 123.97
• AUD/USD ทรงตัวที่ 0.7479 และคู่ NZD/USD ขยับลง 0.13% เป็น 0.6881
• USD/CNY เพิ่มขึ้น 0.03% เป็น 6.3624 ในขณะที่ GBP/USD ลดลง 0.02% เป็น 1.3071

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ไต่ขึ้นสูงสุดที่ 99.904 ในการซื้อขายช่วงต้นของเอเชีย ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้น 1.2% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหนึ่งเดือน โทนเสียงดุดันล่าสุดของเฟดซึ่งสะท้อนให้เห็นใน รายงานการประชุมครั้งล่าสุด และ ผู้กำหนดนโยบายจำนวนมากที่แถลงถึงเหตุการณ์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในวันพฤหัสบดีก็หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้เพิ่มขึ้น

ไซมอน ฮาร์วี่ย์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ FX ของ Monex Europe Ltd. กล่าวว่า “การปรับขึ้นล่าสุดของดัชนีค่าเงินดอลลาร์นั้นค่อนข้างจะยั่งยืนในช่วงที่เหลือของเดือน เนื่องจากตลาดเห็นด้วยตามแนวคิดของเฟดที่ก้าวร้าวมากขึ้นในไตรมาสที่สอง”

“อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์จะพลิกกลับในอนาคตนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้หากไม่มีการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของเฟดในตลาด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ราคาดอกเบี้ยของเฟดในปัจจุบันมีการพลิกกลับที่จำกัดตามปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบัน”

ค่าเงินยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนที่ 1.0856 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงต้นของเอเชียหลังจากที่สหภาพยุโรปได้แบนการใช้ถ่านหินของรัสเซียตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 เป็นต้นไป สิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดที่มีการหารือหรือบังคับใช้กับรัสเซียแล้ว หลังจากการรุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 24 ก.พ.

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ แต่ “ในขณะที่สมาชิก ECB ค่อนข้างจะเอนเอียงไปทางน้ำเสียงที่ดุดันต่อภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งหนุนให้ EUR/USD ขึ้นเล็กน้อยที่ 1.09 แรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากราคาพลังงานของยุโรปและการเรียกร้องให้คว่ำบาตรเพิ่มเติมสำหรับการส่งออกพลังงานของรัสเซียไปยังยูโรโซน บ่งชี้ว่าค่าเงิน EUR/USD มีแนวโน้มลดลงอีก” ฮาร์วีย์กล่าว

ความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่เริ่มในวันที่ 10 เม.ย. ก็กระทบกับค่าเงินยูโรเช่นกัน ปัจจุบัน เอมมานูเอล มาครง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำในการเลือกตั้ง แต่ มารีน เลอ แปง ผู้สมัครที่อยู่ฝ่ายขวาก็ทำคะแนนความนิยมอยู่เช่นกัน

ค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น โดยไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสัปดาห์และทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 125.1 ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2022 แม้ว่าเงินเยนจะทรงตัวในเดือนก่อนหลังจากร่วงลง แรงกดดันยังคงอยู่ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดตราสารหนี้เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

ในสกุลเงินดิจิตอล ราคาบิทคอยน์อยู่ที่ประมาณ 43,300 ดอลลาร์และสูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 42,742 ดอลลาร์

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นยุโรปสูงขึ้น สิ้นสุดสัปดาห์ที่ปั่นป่วนด้วยหมายเหตุเชิงบวก

ตลาดหุ้นยุโรปซื้อขายสูงขึ้นในวันศุกร์ สิ้นสุดสัปดาห์ที่ผันผวนด้วยตัวเลขเชิงบวก เนื่องจากนักลงทุนยังคงเข้าใจถึงแนวโน้มของนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น การคว่ำบาตรรัสเซียที่มากขึ้น และปัญหาทางการเมืองของฝรั่งเศสที่อาจเกิดขึ้น

• DAX ในเยอรมนีมีการซื้อขายสูงขึ้น 1.4% CAC 40 ในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.5% และ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเวลา 3:50 น. ET (0750 GMT)

แม้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้น แต่ตลาดตราสารทุนในยุโรปถูกกำหนดให้สิ้นสุดสัปดาห์ที่ต่ำลงอย่างมาก โดยที่ DAX ลดลงประมาณ 1.2% จนถึงตอนนี้ CAC 40 ลดลง 1.9% และ ดัชนียูโร Stoxx 50 อ่อนลง 1.6%

แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่เป็นไปอย่างแข็งกร้าวได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนในสัปดาห์นี้ โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะดำเนินการเร็วกว่าที่เคยแนะนำเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปไม่ได้แข็งกร้าวกลับดูเหมือนจะกระตือรือร้นที่จะผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตาม ผลการประชุม เมื่อเดือนมีนาคมที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

สงครามในยูเครนยังคงดำเนินต่อไป โดยที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสั่งระงับสิทธิรัสเซียจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องความทารุณต่อพลเรือนชาวยูเครนซึ่งมอสโกปฏิเสธข้อกล่าวหานี้

รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกายังได้ยกเลิกสถานะ “ประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุด” ทางการค้าและสหภาพยุโรปตกลงที่จะแบนการนำเข้าถ่านหิน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่การคว่ำบาตรมุ่งเป้าไปที่ด้านพลังงานสำคัญของรัสเซีย

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความปั่นป่วนทางการเมืองในฝรั่งเศส โดยผู้นำฝ่ายขวาจัด มารีน เลอ แปง ที่ความนิยมอยู่ใกล้กับประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ในการสำรวจความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรกในวันอาทิตย์

ในข่าวองค์กร หุ้นของวอลโว่ (ST:VOLVb) ลดลง 1% หลังจากที่ผู้ผลิตรถบรรทุกของสวีเดนได้ชะลอการลงทุนไว้ 4 พันล้านคราวน์ (423.2 ล้านดอลลาร์) โดยคาดว่ารายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน

หุ้น Banco Bpm (MI:BAMI) พุ่งขึ้นกว่า 14% หลังจากธนาคาร Credit Agricole SA ของฝรั่งเศส (PA:CAGR) เพิ่มขึ้น 0.7% กล่าวว่าได้ซื้อหุ้น 9.2% ในอิตาลีกับผู้ให้กู้รายใหญ่อันดับสาม

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียร่วงตามนโยบายเฟดที่เข้มงวดมากขึ้น จีนยังได้รับผลกระทบจาก Covid-19

หุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในเช้าวันศุกร์ ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐทรงตัวท่ามกลางการซื้อขายที่ระมัดระวัง นักลงทุนยังคงติดตามทั้งแผนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการกระชับนโยบายการเงินและการระบาดของ COVID-19 ล่าสุดในประเทศจีน

• นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นขยับลง 0.19% เมื่อเวลา 22:38 น. ET (2:38 น. GMT) ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันแสดงให้เห็นว่า บัญชีเดินสะพัดที่ไม่ได้ปรับปรุงตามฤดูกาล อยู่ที่ 1.648 ล้านล้านเยน (13.31 พันล้านดอลลาร์) ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ บัญชีปัจจุบันที่ปรับแล้ว อยู่ที่ 520 พันล้านเยน
• KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 0.09% ในขณะที่ ASX 200ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.62%
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงลดลง 0.53%
• เซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนลดลง 0.69% และ ดัชนีส่วนประกอบ SZSE ลดลง 0.95%

หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี และตลาดหุ้นทั่วโลกคาดว่าจะขาดทุนทุกสัปดาห์ เนื่องจากความกังวลว่านโยบายของเฟดอาจนำไปสู่ภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่อง

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง และเส้นพันธบัตรยังคงชันขึ้น เนื่องจากผลกระทบของน้ำเสียงที่ไม่ค่อยดีของเฟดใน รายงานการประชุมครั้งล่าสุด ยังคงดำเนินต่อไป ในรายงานการประชุมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาธนาคารกลางได้สรุปแผนการที่จะลดงบดุลมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี

น้ำมันมีแนวโน้มลดลงเป็นส่วนใหญ่ โดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศและสหรัฐฯ วางแผนที่จะปล่อยน้ำมันดิบหลายล้านบาร์เรลจากแหล่งสำรองทางยุทธศาสตร์ และการระบาดของ COVID-19 ของจีน ทำให้ความต้องการเชื้อเพลิงลดลง

โอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการลดจำนวนการถือครองพันธบัตร สงครามที่ดำเนินอยู่ในยูเครน และการระบาดของไวรัสCOVID-19 ของจีน โดยเมืองเซี่ยงไฮ้มีผู้ป่วยสูงสุด 21,000 รายต่อวัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความเสี่ยง

“หุ้นมีช่วงเวลาที่ยากลำบากขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ โดยมีข้อสรุปที่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น” ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงิน Anthony Saglimbene นักยุทธศาสตร์การตลาดระดับโลกของ Ameriprise Financial Inc (NYSE:AMP) กล่าวกับบลูมเบิร์ก

ในขณะเดียวกันผู้กำหนดนโยบายของเฟดจำนวนหนึ่งได้กล่าวถึงนโยบายที่เดินหน้าต่อไปในเหตุการณ์ที่แยกจากกันในวันพฤหัสบดี

เจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดแห่งเซนต์หลุยส์กล่าวว่าเขาเห็นชอบที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 3% เป็น 3.25% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดแห่งชิคาโก และราฟาเอล บอสติก รัฐมนตรีประจำเมืองแอตแลนตากล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีเพื่อตรวจสอบเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางอินเดียจะส่งมอบการตัดสินใจด้านนโยบายภายในวันนี้เช่นกัน

ในขณะเดียวกัน สงครามในยูเครนที่เริ่มต้นจากการรุกรานของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ อาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายปี สหรัฐฯ เตือนสหภาพยุโรปให้บรรลุข้อตกลงในการห้ามการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่การแบนดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่รายได้ด้านพลังงานที่สำคัญของรัสเซีย

อ้างอิง: th.investing.com/

น้ำมันลง คาดว่าจะขาดทุน 3% ทุกสัปดาห์จากการปล่อยน้ำมันสำรอง 210 ล้านบาร์เรล

น้ำมันร่วงลงเช้าวันศุกร์ในตลาดเอเชีย และคาดว่าจะขาดทุน 3% ทุกสัปดาห์ หลังจากที่ประเทศผู้บริโภคตกลงที่จะปล่อยน้ำมันทั้งหมด 240 ล้านบาร์เรลจากคลังฉุกเฉินทุกวัน

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ ลดลง 0.64% สู่ 99.94 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 00:30 น. ET (4:30 น. GMT)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.47% เป็น 95.58 ดอลลาร์

เฟธ บิโรล กรรมการบริหารของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ ทวีตว่าองค์กร “กำลังเดินหน้าด้วยการปล่อยน้ำมันรวม 120 ล้านบาร์เรลจากคลังน้ำมันสำรอง (รวมถึง 60 ล้านบาร์เรลที่สหรัฐฯ สนับสนุน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงกลยุทธ์โดยรวม)” รายละเอียดเพิ่มเติมของการมีส่วนร่วมที่เฉพาะเจาะจงจะได้รับการเปิดเผยในเร็ว ๆ นี้ เขาทวีตเพิ่มเติม

การปล่อยน้ำมันดังกล่าวจะมีปริมาณประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นปี 2022 ซึ่งอาจทำให้ราคาที่ปรับสูงลดลงบ้างในระยะสั้น แต่จะไม่ครอบคลุมปริมาณที่สูญเสียไปจากที่เคยได้รับจากรัสเซียเนื่องจากการคว่ำบาตรตามที่นักลงทุนบางคนกล่าว

นักวิเคราะห์จาก ANZ Research ระบุในหมายเหตุว่า “แม้ว่านี่จะเป็นการปล่อยน้ำมันจากคลังครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการสร้างคลังน้ำมันในปี 1980 แต่เหมือนกับว่าจะทำให้การเพิ่มผลผลิตในอนาคตนั้นช้าลงไปอีกจากผู้ผลิตหลัก”

การปล่อยน้ำมันสำรองจากคลังดังกล่าวอาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ผลิต ซึ่งรวมถึงองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและผู้ผลิตหินดินดานของสหรัฐฯ จากการเพิ่มผลผลิตแม้ว่าราคาน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ในขณะเดียวกัน การพิจารณาของสหภาพยุโรป (EU) ในการแบนการใช้น้ำมันจากรัสเซียตามแผนการคว่ำบาตรถ่านหินของรัสเซียจะทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงในระยะสั้น

Stephen Innes กรรมการผู้จัดการของ SPI Asset Management ของ SPI กล่าวว่า “ในความเห็นจากกลุ่มนักลงทุน แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อบรัสเซลส์ และหากว่าสหภาพยุโรปคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจริง เราจะได้เห็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ 120 ดอลลาร์ในทันที”

อ้างอิง: th.investing.com