ตลาดหุ้นสหรัฐทำสถิติใหม่เป็นวันที่ 4 เฟดประกาศผลการประชุม

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ทรงตัวในการซื้อขายช่วงต้นของเอเชียแปซิฟิก ในวันพฤหัสบดี ดัชนีหลักทำสถิติใหม่เป็นช่วงที่สี่ติดต่อกันระหว่างการซื้อขายปกติ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐได้ประกาศชะลอการซื้อพันธบัตรรายเดือนตามที่ทุกคนคาดการณ์ไว้ ระหว่างที่นักลงทุนจับตาสรุปผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ในคืนวันพุธ ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่ม 104.95 จุดหรือ 0.29% ที่ 36157.59 S&P 500 ซื้อขายเพิ่มขึ้น 29.92 จุดหรือ 0.65% เป็น 4660.57 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 161.98 จุดหรือ 1.04% สู่ 15,811.58 ทำสถิติสูงสุดใหม่ นี่เป็นเซสชั่นที่สี่ติดต่อกันที่ดัชนีหลักทั้งสามปิดที่จุดสูงสุดใหม่

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์ ทรงตัว สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.06% และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.16%

ในบรรดาหุ้นที่น่าสนใจ LYFT Inc (NASDAQ:LYFT) พุ่งขึ้น 8.19% ระหว่างการซื้อขายปกติหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง และ CVS Health (NYSE:CVS ) เพิ่มขึ้น 5.69% รายได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ Zillow Group Inc (NASDAQ:ZG) ร่วงลง 24.92% หลังจากประกาศว่าจะยกเลิกการซื้อบ้านและพลิกธุรกิจ Activision Blizzard Inc (NASDAQ:ATVI) ร่วงลง 14.06% หลังจาก รายงานผลประกอบการ เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกัน Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 3.57% และปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ด้านข่าวนโยบาย ธนาคารกลางสหรัฐประกาศจะเริ่มลดการซื้อพันธบัตร “ในปลายเดือนนี้” และจะลดการซื้อ 15,000,000,000 ดอลลาร์ต่อเดือน โดยอ้างว่า “มีความคืบหน้าอย่างมาก” จากเป้าหมายการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ ผู้กำหนดนโยบายยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจังหวะการซื้อ หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง และย้ำว่าจะไม่เร่งรีบที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากสิ้นสุดการปรับลดในปีหน้า

ด้านตลาดตราสารหนี้ อัตรา พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ 1.603%

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียบวก หลังเฟดเริ่มลด QE แต่ยังคง “ใจเย็น” กับอัตราดอกเบี้ย

หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นในเช้าวันพฤหัสบดี หลังนักลงทุนได้ข้อมูลจากการตัดสินใจนโยบายล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐ

• Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.97% เมื่อเวลา 22:12 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (2:12 น. GMT) โดยตลาดจะเปิดขึ้นอีกครั้งหลังวันหยุด
• KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.72% และ ASX 200 ในออสเตรเลียขยับขึ้น 0.18%
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.33%
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนได้รับ 0.51% ในขณะที่ ดัชนีเซินเจิ้น นิ้วเพิ่มขึ้น 0.62%
• หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นโดย S&P 500, ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์, Nasdaq 100 และ Russell 2000 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เฟดส่งสัญญาณเริ่มต้นลดสินทรัพย์หลังส่งมอบ มอบการตัดสินใจในวันพุธ แม้ว่าประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ระบุว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เขากล่าวเสริมว่า “เราคิดว่าเราสามารถอดทนได้ หากมีการเรียกร้อง เราจะไม่ลังเลใจ”

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐชะลอตัว ในขณะที่เส้นอัตราผลตอบแทนยังคงสูงชันกว่าก่อนการตัดสินใจของเฟด มาตรการคาดการณ์เงินเฟ้อในตลาดตราสารหนี้กำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เหลืออยู่ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเดิมพันเกี่ยวกับไทม์ไลน์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยมีแนวโน้มว่าการปรับขึ้นครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2565 และเพิ่มขึ้น 55 จุดภายในสิ้นปี 2565

นโยบายการเงินสามารถบ่งชี้ว่าอัตราจำเป็นต้องเพิ่มขึ้น แต่ในลักษณะที่ควบคุมได้และไม่ใช่เชิงรุกตามที่ตลาดแนะนำ” คริส อิกโก หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ AXA Investment Manager กล่าวในหมายเหตุ

“หากพวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้ ความเสี่ยงของตลาดพันธบัตรและตราสารทุนจะลดลง” คริสตีน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวว่า หน่วยงานด้านการเงิน “ไม่น่าจะ” ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2565 โดยนักลงทุนมีความเห็นต่างกันว่า ธนาคารกลางอังกฤษ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ จะส่งมอบในภายหลัง

กระทรวงการคลังสหรัฐยังได้ประกาศลดการซื้อทรัพย์สินรายไตรมาสเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปีในวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการเงินกู้ที่ลดลงเนื่องจากการใช้จ่ายในยุคโควิด-19 ก็ลดลงเช่นกัน ขณะนี้นักลงทุนต่างรอรายงานการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ หุ้นเอเชียบวก หลังเฟดเริ่มลด QE แต่ยังคง “ใจเย็น” กับอัตราดอกเบี้ย

อ้างอิง: th.investing.com/

ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงกว่า 3% หลังปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ปัจจัยลบ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงกว่า 3% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ หลังได้รับแรงกดดันจากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานปริมาณน้ำดิบคงคลังสหรัฐ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นกว่า 0.2 ล้านบาร์เรลต่อวันจากสัปดาห์ก่อนหน้า รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นและส่งผลกดดันต่อราคาน้ำมัน หลังธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประกาศลดวงเงินในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลงเดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจนสิ้นสุดมาตรการในกลางปี 2565 อย่างไรก็ตาม FED ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม

ปัจจัยบวก/ลบ จับตาการประชุมกลุ่มโอเปกพลัส ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย. 2564 นี้ว่ากลุ่มผู้ผลิตจะมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 0.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามข้อตกลงเดิมหรือไม่ หลังหลายประเทศนำโดย สหรัฐ อินเดีย และญี่ปุ่นออกกดดันให้ทางกลุ่มเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นเพื่อชะลอความร้อนแรงของราคาน้ำมันดิบ

ราคาน้ำมันเบนซิน ปรับตัวลดลงมากกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบ หลังได้รับแรงกดดันจากอุปทานในภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากอินเดียและจีน อย่างไรก็ตาม ราคายังได้รับแรงหนุนจากตลาดน้ำมันเบนซินสหรัฐที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังปริมาณน้ำมันเบนซินคงคลังสหรัฐปรับลดลงต่อเนื่อง

ราคาน้ำมันดีเซล ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบ หลังได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้ในภูมิภาคที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ขณะที่อุปทานอยู่ในระดับจำกัด หลังจีนมีแนวโน้มปรับลดการส่งออกลง

อ้างอิง: www.prachachat.net/

คาดแรงขายหุ้นไทยไม่หนัก เฟดคงดอกเบี้ย-หั่น QE เดือนละ 15,000 ล้านดอลล์

ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว 1,600-1,620 จุด อิงทางลงก่อนรับผลประชุม “เฟดคงดอกเบี้ย-หั่น QE เดือนละ 15,000 ล้านดอลล์” แต่ดาวน์ไซต์ถูกประคองด้วยปัจจัยภายในอย่างการเปิดประเทศ เชื่อเป็นตามตลาดคาดการณ์นักลงทุนตอบรับไประดับหนึ่งแล้ว อาจไม่เห็นแรงขายลดสถานะที่รุนแรง แต่ฟันด์โฟลว์อาจชะลอลงเล็กน้อย

คาดดัชนี SET Index เช้านี้แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,600-1,620 จุด แต่อาจอิงทางลงก่อนหลังเมื่อคืนนี้ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศทำ QE Tapering อย่างเป็นทางการตามที่ตลาดคาดการณ์ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) สหรัฐอายุ 10 ปีดีดตัวขึ้นแตะระดับ 1.59% พร้อมด้วยการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐ และการดิ่งหนักของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก แต่ดาวน์ไซต์จะถูกประคองด้วยปัจจัยภายในอย่างการเปิดประเทศ และวันนี้ติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโค้งสุดท้ายของปีหรือไม่

สำหรับผลการประชุม FOMC ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. 2564 ทาง Fed ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.00-0.25% และประกาศทำ QE Tapering อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเริ่มในช่วงหลังของเดือนนี้ด้วยการลดวงเงินลงเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (พันธบัตรรัฐบาล 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพันธบัตรจำนองบ้าน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนมุมมองเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นนั้น Fed ยังคงนิยามว่าเป็น “ภาวะชั่วคราว” แม้อัตราเงินเฟ้อจะสูงที่สุดในรอบ 30 ปี อีกทั้งเชื่อว่าจะกลับมาที่ป้าหมายระดับ 2% แต่ด้วยระยะเวลาที่นานขึ้น

ส่วนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้น Fed มีแนวโน้มที่จะขึ้นหลังจากการทำ QE Tapering สิ้นสุดลงในช่วงเดือน มิ.ย. 2565 ซึ่งจะใกล้เคียงกับคาดการณ์ของตลาดว่า Fed จะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือน ก.ค. 2565 แต่เบื้องต้นทางฝ่ายมองว่า Fed อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงแค่ครั้งเดียว

อ้างอิง: www.prachachat.net/