ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวลง นักลงทุนรอการประชุมธนาคารกลาง

ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในเช้าวันจันทร์ในทวีปเอเชีย นักลงทุนกำลังรอการประชุมของธนาคารกลาง ซึ่งรวมถึงออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และยุโรป

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้จากการเทียบกับสกุลเงินอื่นขยับลง 0.11% เป็น 97.155 เมื่อเวลา 22:41 น. ET (3:41 AM GMT)
• ค่าเงินเยน ขึ้น 0.26% เป็น 115.54
• ค่าเงินออสเตรเลีย ขึ้น 0.36% เป็น 0.7011 นักวิเคราะห์รอการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเช้าวันอังคาร เนื่องจากพวกเขาคาดว่าการประกาศจะยุติโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
• ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้น 0.46% เป็น 0.6564
• ค่าเงินหยวน ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 6.3610 ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนมกราคมอยู่ที่ 50.1 และ PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตอยู่ที่ 51.1
• ค่าเงินปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.06% เป็น 1.3412 ปอนด์ต่อดอลลาร์ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) มีการประชุมในวันพฤหัสบดีนี้ นักลงทุนคาดว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในเวลาน้อยกว่าสองเดือน อัตราเงินเฟ้อของประเทศพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบเกือบ 30 ปี และธนาคารกลางได้ยกเลิกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจบางอย่างตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ COVID-19
• ค่าเงินบาท แข็งค่าต่อเนื่อง เปิดสัปดาห์ +0.10% อยู่ที่ 33.455 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามีโอกาสมากกว่า 90% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสี่ครั้งภายในสิ้นปี 2022 และโอกาส 67% ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยห้าครั้ง โดยนักวิเคราะห์จาก Barclays (LON:BARC) บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่า “ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ‘ฟื้น’ อีกครั้งจากการปรับราคาและความเชื่อมั่นในความเสี่ยงที่อ่อนแอลงมาก”

ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าการธนาคารกลางจะกล่าวในวันพุธและแถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงินจะเผยแพร่ในวันศุกร์ นักวิเคราะห์ของ Westpac บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สในสัปดาห์นี้ว่า “สัปดาห์นี้จะไปไกลกว่านี้เพื่อกำหนดจิตวิทยาของตลาดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า” “การยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณนั้นจะไม่น่าแปลกใจ ดังนั้นจุดเน้นที่แท้จริงอยู่ที่มุมมองทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของธนาคารกลางออสเตรเรียและผลกระทบต่ออัตราเงินสด (มาตรฐาน)”

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีเช่นกัน แต่นักวิเคราะห์ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ

อ้างอิง: th.investing.com/

ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น ท่ามกลางเศรษฐกิจจีนชะลอตัว

หุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ ปรับตัวขึ้น ในเช้าวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากจีนส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศนั้นชะลอตัวลงอีก บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเวลา 21:11 น. ET (2:11 น. GMT) เดือนธันวาคม การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัว 1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ขณะที่ ยอดค้าปลีก เติบโต 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.26% โดย สินเชื่อภาคเอกชน ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนธันวาคม
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.35% และจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 23.00 น. ET

ตลาดจีนและเกาหลีใต้ปิดทำการในวันหยุด ข้อมูลจีนที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) อยู่ที่ 50.1 และ PMI นอกภาคการผลิต อยู่ที่ 51.1 ในเดือนมกราคม ทั้งสองดัชนี อยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้การเติบโต แต่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง และการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ

เฟดหันไปใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นในการตัดสินใจนโยบายล่าสุดที่ส่งมอบในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าควบคู่ไปกับผลประกอบการที่ไม่สม่ำเสมอของบริษัทในตลาดหุ้น ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้

ราฟาเอล บอสติค ประธานเฟดประจำเมืองแอตแลนตากล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดหรือปรับขึ้นในการประชุมนโยบายแต่ละครั้งในปี 2022 นั้นเป็นไปได้ แต่เขาเสริมว่าการขึ้นดอกเบี้ยสามในสี่ครั้งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 เป็นสถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด แมรี ดาลีจะพูดในวันต่อมา การตัดสินใจด้านนโยบายจาก ธนาคารกลางยุโรป(ECB) และ ธนาคารกลางอังกฤษ จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดี ขณะที่ ธนาคารกลางออสเตรเลีย จะส่งมอบนโยบายในวันอังคาร

บริษัทต่าง ๆ รวมถึง Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL), Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN), Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM), บริษัท Ford Motor (NYSE: F), Meta Platforms Inc. (NASDAQ: FB), Qualcomm Inc . (NASDAQ: QCOM), Sony Group Corp . (NYSE: SONY), Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) และ UBS Group AG (NYSE: UBS) จะเปิดเผยผลประกอบการตลอดสัปดาห์ ข้อมูลของสหรัฐฯ รวมถึง ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) สหรัฐอเมริกา จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดี

นักลงทุนบางคนยังคงระมัดระวังในเชิงบวกว่าหุ้นทั่วโลกจะมีความผันผวนน้อยลง แม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราว หลังจากที่ร่วงลงมากกว่า 6% ในเดือนมกราคม การเทขายหุ้นออก “ถือเป็นการปรับฐานที่สมควรเกิดขึ้นตั้งนานแล้ว มากกว่าการเริ่มต้นของตลาดหมี” Melanie Kermadjian และ Peter Berezinนักวิเคราะห์ของ BCA Research Inc. กล่าวในหมายเหตุ “หุ้นมักทำผลงานได้แย่ เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน แต่มักจะเด้งกลับตราบใดที่ผลตอบแทนไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ” เขากล่าวเสริม

นักลงทุนรายอื่นก็มีมุมมองเชิงบวกเช่นกัน โดยฟองสบู่เก็งกำไรต่าง ๆ ที่ลดลง ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงานของตลาดการเงินหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ ประธาน Ed Yardeni นักวิจัยของ Yardeni กล่าวในหมายเหตุ สิ่งนี้ช่วยลด “โอกาสของภาวะถดถอยและตลาดหมีใน S & P 500”

อ้างอิง: th.investing.com/

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวต่อเนื่องในเดือนแรกของปี 2022

เศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวต่อเนื่องในเดือนมกราคม 2565 โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง และการระบาดของ COVID-19 ครั้งล่าสุดทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง ธุรกิจขนาดเล็กต้องประสบปัญหาอย่างมาก โดยการสำรวจส่วนตัวมุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดเล็กที่เน้นการส่งออกซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ที่บ่งชี้ถึงการเติบโต

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักสถิติแห่งชาติเมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อด้านการผลิต (PMI) อยู่ที่ระดับ 50.1 การคาดการณ์ที่จัดทำโดย Investing.com ซึ่งได้คาดการณ์ตัวเลขไว้ที่ระดับ 50 และดัชนีอยู่ที่ระดับ 50.3 ในเดือนธันวาคม 2021

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคการผลิต อยู่ที่ระดับ 51.1 ต่ำกว่าค่าที่เผยเมื่อเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 52.7

การชะลอตัวดังกล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจจีนเผชิญกับปัญหาอื่น ๆ ตามมา รวมทั้งยอดขายบ้านที่ลดลง และการระบาดของ COVID-19 ครั้งล่าสุด ที่นำไปสู่การจำกัดการเดินทางและการล็อกดาวน์ในบางเมือง ทางการตั้งเป้าที่จะทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพก่อนการประชุมผู้นำทางการเมืองที่สำคัญในปลายปีนี้ โดยธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะมีการสนับสนุนทางการคลังเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือน

“ระดับ PMI ที่อ่อนแอบ่งชี้ว่ามาตรการผ่อนคลายของนโยบายจากรัฐบาลยังไม่ได้รับการอนุมัติไปยังเศรษฐกิจที่แท้จริง” ชิเว ชาง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Pinpoint Asset Management Ltd. กล่าวในคำชี้แจง “เราคาดหวังว่ารัฐบาลจะเพิ่มการสนับสนุนนโยบายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุมัติการใช้จ่ายทางการคลังที่มากขึ้น”

ในขณะเดียวกัน PMI ด้านการผลิตของ Caixin ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ก็อยู่ที่ระดับ 49.1 ก็เช่นกัน การคาดการณ์ที่จัดทำโดย Investing.com ได้คาดการณ์ไว้ว่าการอ่านค่าจะอยู่ที่ระดับ 50.4 ในขณะที่ตัวเลขของเดือนธันวาคมอยู่ที่ระดับ 50.9

มกราคมและกุมภาพันธ์ ตามปกติระยะเวลาการผลิตจะช้าเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน ในปี 2022 กิจกรรมได้รับผลกระทบจากคำสั่งของรัฐบาลสำหรับโรงงานเหล็กเพื่อลดการผลิต โดยมุ่งเป้าไปที่การลดมลพิษทางอากาศก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์

ผู้ผลิตยังคงเห็นต้นทุนที่สูงขึ้นในเดือนมกราคม โดยราคานำเข้าเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบสามเดือน “นั่นสามารถขับเคลื่อนดัชนีราคาผู้ผลิตและทำให้ห้องสำหรับนโยบายการเงินแคบลง” บรูซ ปัง จาก China Renaissance Securities Hong Kong กล่าวกับ Bloomberg

ชาง ชู หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ทวีปเอเชียของ Bloomberg ระบุว่า แรงกดดันต่อเศรษฐกิจที่ลดลงอาจดำเนินต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ โดยจำกัดการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนส่งผลกระทบต่อการบริโภค ในขณะที่การผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ำ “ทางการได้กำหนดจุดเปลี่ยนที่เฉียบแหลมเพื่อเพิ่มการสนับสนุนนโยบาย สิ่งนี้น่าจะรองรับการชะลอตัว แต่ผลกระทบอาจไม่สามารถมองเห็นได้จนกว่าจะถึงช่วงปลายไตรมาสแรกหลังจากการบิดเบือนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดได้ลดลง”

อ้างอิง: th.investing.com/

ทองคำปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ แต่มีแนวโน้มรายเดือนต่ำลงก่อนเผยผลประชุมเฟด

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในเช้าวันจันทร์ในเอเชีย แต่ราคามีแนวโน้มร่วงลงมากที่สุดเมื่อคิดเป็นรายเดือนนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ขณะนี้นักลงทุนรอการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางหลายแห่งซึ่งจะครบกำหนดตลอดทั้งสัปดาห์

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าราคาทองคำ ขยับขึ้น 0.20% เป็น 1,788.40 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 22:28 น. ET (13:28 น. GMT) โดยยังคงอยู่ใกล้ระดับ 1,779.20 ดอลลาร์ของเซสชันก่อนหน้า ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2021 โดยลดลงมากกว่า 2% จนถึงเดือนมกราคม
• ค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งปกติจะเคลื่อนไหวผกผันกับทองคำ ย่อตัวลงในวันจันทร์ แต่ยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนในช่วงสัปดาห์ก่อน
• เงิน ลดลง 0.3%
• แพลตตินั่ม เพิ่มขึ้น 0.1%
• แพลเลเดียม ลดลง 0.5% แต่มีแนวโน้มทำผลงานได้ดีที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2008

ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่มีนาคม 2022 ใน การตัดสินใจนโยบายล่าสุด ที่เปิดเผยในช่วงสัปดาห์ก่อน นักลงทุนกำลังรอการตัดสินใจด้านนโยบายจาก ธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งจะครบกำหนดในวันอังคาร ธนาคารกลางยุโรป และ ธนาคารกลางอังกฤษ จะมอบการตัดสินใจด้านนโยบายในวันพฤหัสบดีด้วยเช่นกัน

ด้านพื้นที่ในเอเชียแปซิฟิก จีนเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันอาทิตย์ที่แสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) อยู่ที่ 50.1 และ PMI นอกภาคการผลิต คือ 51.1 ในเดือนมกราคม ส่วนญี่ปุ่นเผยแพร่ข้อมูลเมื่อต้นวันแสดงให้เห็นว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัว 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ ยอดค้าปลีก เติบโต 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในเดือนธันวาคม

ด้านอุปสงค์ จีนเผยความต้องการทองคำรูปพรรณในช่วงสัปดาห์ก่อน เนื่องจากผู้ซื้อเตรียมพร้อมสำหรับวันหยุดตรุษจีน ในอินเดียผู้ซื้อชะลอการซื้อก่อนกำหนดงบประมาณของสหภาพ(งบประมาณประจำปี)ซึ่งจะถูกส่งมอบในวันที่ 1 ก.พ.

อ้างอิง: th.investing.com/