ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง หลังตัวเลขเงินเฟ้อคืนวานพุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี

ตลาดหุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ร่วงลงมาอยู่ในแดนลบ เนื่องจากรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวกลับมาสดใส แตะระดับสูงสุดในรอบ 31 เดือน โดยผู้ค้าคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะก้าวร้าวมากขึ้นด้วยนโยบายที่เข้มงวดเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ

ในช่วงการซื้อขายของวันพฤหัสบดี

• ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 526.47 จุดหรือ 1.47% ที่ 35,241.59
• S&P 500 ลดลง 83.12 จุดหรือ 1.81% ที่ 4,504.07
• Nasdaq Composite ที่ประกอบไปด้วยหุ้นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ลดลง 304.73 จุด หรือ 2.1% สู่ 14,185.64
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์ สูญเสีย 0.17%
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.17%
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าNasdaq 100 ทรงตัว

กลุ่มเทคโนโลยีรุ่นใหญ่เป็นกลุ่มที่มีผลงานแย่ที่สุด เนื่องจาก Block Inc (NYSE:SQ) ลดลง 3.46% Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) ลดลง 1.36% Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) ลดลง 2.84%, Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB) ลดลง 1.69%, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) ลดลง 2.36%, Alphabet Inc ( NASDAQ:GOOGL) ลดลง 2.1%, Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE) ลดลง 5.12% และ Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) ลดลง 5.33%

ในขณะเดียวกัน บริษัท Walt Disney (NYSE:DIS) เพิ่มขึ้น 3.35% หลังจากที่บริษัท รายงาน รายรับรายไตรมาสซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด ในขณะที่รายได้จากสวนสนุกและสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นสองเท่า

Coca-Cola Co (NYSE:KO) เพิ่มขึ้น 0.56% หลังจาก รายได้และรายรับ เอาชนะการประมาณการของ Wall Street

Cloud stock Twilio Inc (NYSE:TWLO) เพิ่มขึ้น 1.93% หลังจากรายงานรายไตรมาส

Expedia Inc (NASDAQ:EXPE) พุ่งขึ้น 5.43% หลังจาก รายงานรายได้ ออกมาดีเกินคาด Expedia ประกาศกำไรที่ปรับแล้วที่ 1.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่ Refinitiv ประมาณการไว้ที่ 69 เซนต์ บริษัทกล่าวว่าผลกระทบจากการระบาดใหญ่นั้นรุนแรงน้อยลง

ด้านตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 31 เดือนที่ 2.043% ท่ามกลางข้อมูลต่าง ๆ ของวันพฤหัสบดี รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 40 ปี นับตั้งแต่ปี 1982

อ้างอิง: th.investing.com/

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังเงินเฟ้อสูงกว่าคาดการณ์ คาดเฟดเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ในเช้าวันศุกร์ในเอเชีย โดยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมากและความคิดเห็นที่ไม่สู้ดีนักจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม แรงกดดันทั่วโลกได้กดดันช่วงบวกไว้

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ได้จากการเทียบค่าเงินดอลลาร์กับสกุลเงินอื่นเพิ่มขึ้น 0.32% เป็น 95.852 เมื่อเวลา 22:19 น. ET (3:19 น. GMT)
• ค่าเงินเยน ขยับขึ้น 0.06% เป็น 116.08 เยนต่อดอลลาร์ โดยตลาดญี่ปุ่นปิดทำการในช่วงวันหยุดยาว
• ดอลลาร์ออสเตรเลีย ลดลง 0.27% เป็น 0.7146 และ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ลดลง 0.22% เป็น 0.6654
• ค่าเงินหยวน เพิ่มขึ้น 0.10% เป็น 6.3604 หยวนต่อดอลลาร์ ในขณะที่ค่าเงินปอนด์ ลดลง 0.07% เป็น 1.3546 ปอนด์ต่อดอลลาร์
• ค่าเงินบาท แข็งค่าต่อเนื่อง 32.715 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 7.5% ปีต่อปี และ 0.6% เดือนต่อเดือน ในเดือนมกราคม CPI หลักเพิ่มขึ้น 0.6% เดือนต่อเดือน และ 6% ปีต่อปี นอกจากนี้ เจมส์ บูลลาร์ด กล่าวว่าเฟดควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 100 จุดพื้นฐาน(bps) ในการประชุม 3 ครั้งถัดไป

พันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นและเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสูงสุดรอบ 5 สัปดาห์เมื่อเทียบกับเงินเยนในช่วงที่มีความผันผวนในชั่วข้ามคืน สกุลเงินสหรัฐฯ ยังผันผวนเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ก่อนที่จะแข็งค่าขึ้นในเซสชั่นเอเชีย “อย่างน้อยเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็เริ่มมีความกังวลใจ” คิม มันดี้ นักยุทธศาสตร์ Commonwealth Bank Of Australia กล่าวกับรอยเตอร์ส “แต่เฟดไม่ใช่ธนาคารกลางเพียงแห่งเดียวที่ต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ” โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้กลับตัวอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ก่อนซึ่งอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น มันดี้ กล่าวเสริม

ECB จะปรับปรุงประมาณการเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม 2022 โดยที่ตลาดตราสารหนี้คาดว่าจะพลิกกลับด้านลบมากยิ่งขึ้น การกำหนดราคาสวอปยังชี้ไปที่โอกาสเกือบ 30% ที่ธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนหน้า

แม้แต่ธนาคารกลางที่ยึดแนวทาง dovish มากขึ้น เช่น ธนาคารกลางออสเตรเลีย(RBA) ก็กำลังเปลี่ยนแนวทางของพวกเขา ฟิลิป โลว์ ผู้ว่าการ RBA กล่าวก่อนหน้านี้ว่าหากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกระทบกับการคาดการณ์ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในปี 2022

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งขึ้นเกือบ 1% ทุกสัปดาห์ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็กำลังพุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังให้คำมั่นที่จะซื้อพันธบัตรอายุ 10 ปีไม่จำกัดจำนวนที่ 0.25% ในวันพฤหัสบดี เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากการขายในตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายวัน

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียปรับตัวลง หลังนักลงทุนเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่รุนแรง

หุ้นเอเชียแปซิฟิกร่วงลงในเช้าวันศุกร์ ควบคู่ไปกับพันธบัตรและหุ้นสหรัฐฯ นักลงทุนยังคงประเมินข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 4 เดือน

• KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 0.61% เมื่อเวลา 21:22 น. ET (2:22 น. GMT)
• ASX 200 ของออสเตรเลีย ลดลง 0.77%
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงลดลง 0.47%
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนขยับลง 0.20% และ ดัชนีองค์ประกอบ SZSE ขยับลง 0.14%
• ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการในช่วงวันหยุด

ความผันผวนของตลาดล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากของนักลงทุนในการปรับตัวให้เข้ากับนโยบายการเงินของเฟดที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีเริ่มปรับแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วกว่า 80% โดยคาดว่าจะเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในการประชุมของเฟดในเดือนมีนาคม 2022 ตามด้วย 25 จุดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

ด้านมหาสมุทรแอตแลนติก ประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด เตือนว่านโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วเกินไปอาจส่งผลเสียต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซน

ย้อนกลับไปยังพื้นที่เอเชียแปซิฟิก จีนจะเปิดเผย CPI และดัชนีราคาผู้ผลิตในสัปดาห์หน้า ในที่สุดธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยเสนอให้ซื้อพันธบัตรได้ไม่จำกัดจำนวนในวันจันทร์ที่อัตราคงที่ ฟิลิป โลว์ ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย กล่าวว่า ธนาคารกลางจะอดทนต่อนโยบายจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะทรงตัว

อ้างอิง: th.investing.com/

ราคาทองคำร่วง หลังข้อมูลเงินเฟ้อเพิ่มความเป็นไปได้ในการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ราคาทองคำร่วงลงในเช้าวันศุกร์ในเอเชีย โดยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาดและความคิดเห็นที่ไม่สู้ดีนักจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูง อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐก็สูงขึ้นเช่นกันหลังจากประกาศข้อมูลวานนี้

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ลดลง 0.64% สู่ 1,825.55 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 23:05 น. ET (4:05 น. GMT)
• โลหะเงิน ลดลง 0.3%
• แพลตตินั่ม ลดลง 0.5%
• แพลเลเดียม ลดลง 1%

ข้อมูลของสหรัฐในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 7.5% ปีต่อปี และ 0.6% เดือนต่อเดือน ในเดือนมกราคม CPI หลักเพิ่มขึ้น 0.6% เดือนต่อเดือน และ 6% ปีต่อปี ถือเป็นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นประจำปีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 40 ปี และเป็นการเร่งเดิมพันว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดพื้นฐาน(bps)ในเดือนมีนาคม 2022

เจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดแห่งเซนต์หลุยส์กล่าวหลังการเปิดเผยข้อมูลว่าเขาต้องการเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเฟดแบบเต็มเปอร์เซ็นต์ในการประชุมนโยบาย 3 ครั้งถัดไป อัตราดอกเบี้ยฟิวเจอร์สบ่งชี้โอกาส 62% ที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน(bps)ในเดือนมีนาคม 2022 ตามคำพูดของ บุลลาร์ด ซึ่งมากกว่าโอกาส 30% ในวันพุธที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางการเมืองในยุโรปตะวันออกยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากรัสเซียและยูเครนล้มเหลวในการเจรจากับฝรั่งเศสและเยอรมนี ในท้ายที่สุด การเจรจาไม่บรรลุเป้าหมายในการยุติความขัดแย้งในยูเครน โดยสหราชอาณาจักรเสริมว่า “ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุด” ในความตึงเครียดดูเหมือนจะใกล้เข้ามา รัสเซียกำลังจัดซ้อมรบในเบลารุสและแบล็กซี ตามมาด้วยการระดมพลใกล้กับชายแดนยูเครน

อ้างอิง: th.investing.com/

น้ำมันปรับตัวลง ภาพรวมลดลงครั้งแรกในรอบ 7 สัปดาห์

ราคาน้ำมันร่วงลงในเช้าวันศุกร์ในเอเชีย เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้นทำให้เกิดความกลัวว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง นักลงทุนยังให้ความสำคัญกับผลของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านอีกด้วย

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์ ลดลง 0.38% สู่ 91.06 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 23:41 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (4:41 น. GMT)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.27% เป็น 89.64 ดอลลาร์

ทั้งเบรนท์ และ น้ำมันดิบ WTI มีแนวโน้มลดลงรายสัปดาห์ครั้งแรกหลังจากเพิ่มขึ้นเจ็ดสัปดาห์ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม น้ำมันทั้งสองได้ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีในช่วงก่อนหน้านี้ วอร์เรน แพตเตอร์สัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของ ING บอกกับรอยเตอร์สว่า “ตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อวานนี้น่าจะกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความคาดหวังนี้ทำให้น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนในวงกว้าง”

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพื่อรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 ก็มีเกณฑ์ดีในช่วงต้นสัปดาห์เช่นกัน หากบรรลุข้อตกลง อาจหมายความว่าสหรัฐฯ ยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านและคลายความตึงเครียดของตลาดในปัจจุบัน “การเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านดูเหมือนจะคืบหน้า ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่รั้งราคาไว้” แพตเตอร์สันกล่าว

เอ็ดเวิร์ด โมย่า นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA กล่าวว่า “ในที่สุดการขึ้นราคาของน้ำมันดิบก็หมดแรง จากการมองโลกในแง่ดีว่าการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อตลาดเงินเริ่มปรับตัวตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด” สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงาน “ตลาดน้ำมันยังตึงตัวอยู่มาก แต่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงได้คลี่คลายแล้ว หากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันอาจลดลงต่อไปได้”

องค์การของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ยังกล่าวด้วยว่าความต้องการเชื้อเพลิงทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2022 โดยกลุ่มพันธมิตรคาดการณ์ว่าจะเพิ่มการผลิตขึ้นเป็น 4.15 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ในปีนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป

อ้างอิง: th.investing.com/