ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ไม่สู้ดี จากความตึงเครียดยูเครน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในช่วงต้นของวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังตัวต่อไปท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในยูเครนที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ยานพาหนะทางทหารของรัสเซียเข้าสู่เมืองคาร์คิฟที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีรายงานการต่อสู้เกิดขึ้นและ ชาวบ้านถูกเตือนให้อยู่ในที่พักอาศัย

ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ยังประกาศให้กองกำลังดูแลอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศของเขาตื่นตัวในวันอาทิตย์ ท่ามกลางกระแสต่อต้านทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นต่อการรุกราน กระทรวงกลาโหมของยูเครนกล่าวว่าตัวแทนของยูเครนและรัสเซียได้ตกลงที่จะพบกันที่ชายแดนยูเครน-เบลารุส “โดยไม่มีข้อตกลงเบื้องต้น”

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 834.92 จุดหรือ 2.51% ที่ 34058.76
• S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.24% เป็น 4384.64
• NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น 221.04 จุด หรือ 1.64% เป็น 13694.62
• ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.27%, S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.28% และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.07%
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์ ลดลง 1.33%
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 2%
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ลดลง 2.27%
• ตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทน พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ที่ 1.969%

ในบรรดาหุ้นในตลาด บริษัทเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นในช่วงวันศุกร์ โดย Block Inc (NYSE:SQ) เพิ่มขึ้น 26.14% หลังจาก ประกาศผลประกอบการ, Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) เพิ่มขึ้น 1.61%, Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) เพิ่ม 0.92%, Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB) เพิ่มขึ้น 1.39%, Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) เพิ่มขึ้น 1.33%, Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) เพิ่มขึ้น 3.82% และ Apple Inc (NASDAQ:AAPL) เพิ่มขึ้น 1.3%

ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ส่วนใหญ่สูงขึ้น โดย Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) เพิ่มขึ้น 1.14%, Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) ลดลง 0.44% และ Lucid Group Inc (NASDAQ:LCID) เพิ่มขึ้น 4.23%

ธนาคารรายใหญ่ฟื้นตัวด้วยเช่นกัน JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) เพิ่มขึ้น 2.37%, Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG) เพิ่ม 4.95%, Bank of America Corp ( NYSE:BAC) เพิ่มขึ้น 3.26%, Citigroup Inc (NYSE:C) เพิ่มขึ้น 2.16%, Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) เพิ่มขึ้น 2.66% และ มอร์แกน สแตนลีย์ (NYSE:MS) เพิ่มขึ้น 2.98%

ในสัปดาห์นี้ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ถูกกำหนดให้ แถลง ต่อหน้าสภาคองเกรส 2 ครั้ง โดยนักลงทุนติดตามสัญญาณอย่างใกล้ชิดว่าเหตุการณ์ทางการเมืองมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียปรับตัวลง นักลงทุนรอ “หมากต่อไป” กับวิกฤติยูเครน

หุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ในเช้าวันจันทร์ โดยประเทศตะวันตกได้ออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่รุนแรงขึ้นเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครน

• นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่น ลดลง 0.36% เมื่อเวลา 21:28 น. ET (2:28 น. GMT) ก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นได้เผยแพร่ข้อมูลซึ่งรวมถึง การผลิตภาคอุตสาหกรรม แบบเดือนต่อเดือนและ ยอดค้าปลีก ปีต่อปีของมกราคม 2022
• KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.21%
• ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.48% ออสเตรเลียยังได้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง ดัชนีสินเชื่อภาคเอกชน และ ยอดค้าปลีก เดือนต่อเดือน สำหรับเดือนมกราคมในช่วงต้นของวัน ธนาคารกลางออสเตรเลีย จะส่งมอบการตัดสินใจด้านนโยบายในวันอังคารนี้
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงลดลง 0.92%
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนขยับลง 0.12%
• ดัชนีองค์ประกอบ SZSE ลดลง 0.71%

มาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดจะห้ามผู้ให้ชาวรัสเซียบางรายใช้ระบบ SWIFT ทั่วโลก ในขณะที่ข้อสงสัยกำลังเพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (Bank of Russia) ในการรักษาระบบการเงินของรัสเซียและเงินรูเบิลให้อยู่ภายใต้การควบคุม โซลตาน พอซาร์ นักยุทธศาสตร์จากกลุ่ม AG ระบุว่า การระงับ SWIFT อาจทำให้เกิดช่องโหว่ในการธนาคารระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้หน่วยงานด้านการเงินต้องอัดฉีดดอลลาร์เข้าสู่ระบบ

ความขัดแย้งได้ผลักดันราคาทรัพยากร เช่น ข้าวสาลี ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และโลหะขึ้น ขณะนี้นักลงทุนต่างรอดูว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2022 อย่างไร “ตลาดจะต้องแยกแยะอีกครั้งในขั้นต่อไปของวิกฤตนี้” เบน อีมอนส์ นักยุทธศาสตร์ระดับโลกของ Medley Global Advisors กล่าวกับ Bloomberg มาตรการคว่ำบาตรมีผลในการควบคุมสภาพคล่องของตลาด เขากล่าวเสริม

เจ้าหน้าที่รัสเซียและยูเครนจะประชุมกันที่ชายแดนกับเบลารุส แต่ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าว ในรัสเซีย ผู้คนต่างเข้าคิวที่หน้าตู้ธนาคาร ถอนสกุลเงินต่างประเทศ เนื่องจากความกลัวว่าเงินรูเบิลจะทรุดตัวเพิ่มขึ้น S&P Global (NYSE:SPGI) ยังลดเครดิตพันธบัตรรัสเซียให้ต่ำกว่า Investment Grade ในวันศุกร์อีกด้วย

บริษัทต่าง ๆ ก็กำลังดำเนินการเช่นกัน โดย BP (NYSE:BP) Plc ออกจากการถือหุ้นใน Rosneft PJSC ของรัสเซียและนอร์เวย์ วางแผนที่จะถอดสินทรัพย์ของรัสเซียออกจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์

ความขัดแย้งดังกล่าว “มีแนวโน้มที่จะเพิ่มราคาพลังงานอย่างมาก ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านเงินเฟ้อในทันที และถ่วงการเติบโตอย่างรวดเร็วของโลก” ซิลเวีย ดาล แองเจโลว์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส กล่าวในหมายเหตุ “เราสามารถบอกได้เลยว่าวิกฤตครั้งนี้เพิ่มช่องว่างสำหรับความผิดพลาดด้านนโยบายของธนาคารกลาง” บันทึกย่อกล่าวเสริม

ด้านข่าวอื่น ๆ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลาง จะเป็นพยานต่อหน้าสภาคองเกรสในวันพุธและพฤหัสบดี ธนาคารกลางแคนาดา ได้ประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายในวันพุธ ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปจะเปิดเผย การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ในวันต่อมา โจ ไบเดน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ ส่งมอบคำปราศรัยต่อสหภาพแรงงานในวันอังคารนี้ ขณะที่รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง การจ้างงานนอกภาคการเกษตร จะครบกำหนดในวันศุกร์

อ้างอิง: th.investing.com/

ดอลลาร์ทะยาน การยกระดับมาตรการคว่ำบาตรหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงบ่าย ขณะที่ค่าเงินรูเบิลร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียสำหรับการรุกรานยูเครนทำให้ความต้องการใช้สกุลเงินดอลลาร์ในโลกเพิ่มขึ้น

เมื่อเวลา 3:05 น.ET (0805 GMT) ดัชนีดอลลาร์ซึ่งติดตามดอลลาร์เทียบกับกลุ่มของสกุลเงินอื่นๆ อีก 6 สกุล ซื้อขายสูงขึ้น 0.5% ที่ 97.115

มหาอำนาจตะวันตกได้เพิ่มแรงกดดันต่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ด้วยการยกเลิกไม่ให้ธนาคารรายใหญ่หลายแห่งของรัสเซียใช้ระบบการชำระเงิน SWIFT ทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา “การตัดออกจาก SWIFT จะนำไปสู่การพลาดการชำระเงินและเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนมหาศาลที่คล้ายกับการชำระเงินที่ไม่ได้รับและเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนมหาศาลที่เราเห็นในเดือนมีนาคม 2020” นักวิเคราะห์จาก Credit Suisse กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

สิ่งนี้สามารถผลักดันให้ธนาคารกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐ ได้เพิ่มสภาพคล่องเพื่อชดเชยการชำระเงินที่ไม่ได้รับ ธนาคารสวิสกล่าวเสริม นอกจากนี้ทั้งสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐ ได้ประกาศการเคลื่อนไหวที่มีผลทำให้กว่าครึ่งหนึ่งของทุนสำรองต่างประเทศของธนาคารกลางรัสเซียถูกระงับไว้ สิ่งนี้ส่งผลให้ผู้ค้าแสวงหาเงินดอลลาร์ สกุลเงินสำรองของโลก สินทรัพย์ปลอดภัยหลัก และสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนใหญ่

ในทางกลับกัน ค่าเงินรูเบิลร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันจันทร์ กระตุ้นให้ธนาคารกลางรัสเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักเป็น 20% จาก 9.5% โดยบริษัทต่างๆ ได้เรียกร้องให้ขายเงินตราต่างประเทศเพื่อพยายามปกป้องสกุลเงิน

เมื่อเวลา 02:55 น. ET USD/RUB เพิ่มขึ้นมากกว่า 11% มาที่ 92.7400 โดยก่อนหน้านี้ไต่ขึ้นสูงถึง 117.8170 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล

เศรษฐกิจของรัสเซียมีแนวโน้มที่จะหดตัว 20% ในไตรมาสที่สองและประมาณ 3.5% ตลอดทั้งปีเนื่องจากการคว่ำบาตรที่เข้มข้นเหล่านี้ JPMorgan กล่าวเมื่อวันจันทร์

“สองเสาหลักของเศรษฐกิจแม้ท่ามกลางการเติบโตที่ชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่สูงคือทุนสำรองที่เปรียบเสมือน “ป้อมปราการ” ของฟอเร็กซ์ธนาคารกลางรัสเซีย และการเกินดุลของบัญชีเดินสะพัดของรัสเซียนั้นไม่มีอีกแล้ว” JPMorgan (NYSE:JPM) ) กล่าวเพิ่ม

เนื่องจากความผันผวนของตลาดที่รุนแรง นักลงทุนจะพิจารณาในสัปดาห์นี้ที่คำให้การเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายการเงินโดย นายเจอโรม พาวเวลล์ประธานเฟด ต่อหน้าคณะกรรมาธิการสภาบริการทางการเงินในวันพุธ และอีกครั้งต่อหน้าคณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภาในวันพฤหัสบดี

ธนาคารกลางสหรัฐได้รับการคาดหมายเป็นวงกว้างว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม ซึ่งอาจมากถึง 50 จุดพื้นฐาน แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องชั่งน้ำหนักผลกระทบด้านการเมืองภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจจากความขัดแย้งในยูเครนต่อแผนการที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น

ค่าเงิน ยูโร ลดลง 0.7% มาที่ 1.1187 โดยยุโรปได้รับผลกระทบรุนแรงจากการที่กองทัพรัสเซียเข้าไปในยูเครน โดยต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นน่าจะกระทบต่อการเติบโตในภูมิภาคนี้ สกุลเงินซวอตือของโปแลนด์ร่วงลงอย่างหนักโดยตกลง 1.6% เมื่อเทียบกับ ยูโร และ 2.4% เมื่อเทียบกับ ดอลลาร์

ค่าเงินเยน ลดลง 0.1% มาที่ 115.52 โดยเงินเยนเห็นกระแสความปลอดภัยบางส่วน แต่ผลผลิตของโรงงานลดลง 1.3% ในเดือนมกราคม ทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจจะหดตัวในไตรมาสนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านสาธารณสุขส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ค่าเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ดอลลาร์ออสเตรเลีย ลดลง 0.4% มาที่ 0.7202 ค่าเงินปอนด์ ลดลง 0.2% มาที่ 1.3380 ขณะที่ ค่าเงินหยวน ลดลง 0.1% มาที่ 6.3109

นอกจากนี้ ค่าเงินลีรา ของตุรกี ลดลง 1.3% มาอยู่ที่ 13.8810 หลังจากที่เศรษฐกิจของตุรกีขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว โดย GDP เพิ่มขึ้น 9.1% โดยได้แรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

อ้างอิง: th.investing.com/

น้ำมันปรับตัวขึ้น ความกังวลมุ่งไปยังอุปทานจากรัสเซีย

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ ในเอเชีย เนื่องจากความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น ประเทศตะวันตกได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซีย เพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครน และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยการให้ nuclear deterrent หรือหน่วยงานยับยั้งนิวเคลียร์ในประเทศของเขาให้เตรียมพร้อม

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์ เพิ่มขึ้น 4.79% สู่ 98.63 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 22:46 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (3:46 น. GMT) หลังจากการไต่ระดับเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในเซสชั่น
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 5.11% เป็น 96.27 ดอลลาร์หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 99.10 ดอลลาร์ในช่วงต้นวันและแตะระดับ 100.54 ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

“การเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ และยุโรปในการถอดธนาคารรัสเซียบางแห่งออกจากระบบ SWIFT ทำให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานบางอย่างในระยะเวลาอันใกล้” แดเนียล ไฮนส์ นักยุทธศาสตร์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ ANZ กล่าวกับรอยเตอร์ส “ความเสี่ยงในการจัดหาทรัพยากรนั้นป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นมาระยะหนึ่งแล้ว และมันมาในตลาดตึงตัว” เขากล่าวเสริม

ปูตินสั่งให้ “กองกำลังป้องปราม” ของรัสเซีย ซึ่งถืออาวุธนิวเคลียร์ ตื่นตัวในระดับสูงในวันอาทิตย์นี้ เนื่องจากมหาอำนาจตะวันตกปิดกั้นธนาคารขนาดใหญ่ของรัสเซียไม่ให้ใช้ระบบการเงิน SWIFT ทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นว่าการขนส่งน้ำมันจากรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกอาจถูกรบกวน “การตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินในการให้กองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียตื่นตัวทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงและน่าเป็นห่วง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนน้ำมัน” สตีเฟน เบรนน็อค จาก PVM กล่าวกับรอยเตอร์ส

นักลงทุนยังรอการประชุมครั้งต่อไปขององค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และพันธมิตร (OPEC+) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 มี.ค. คาดว่ากลุ่มพันธมิตรจะออกจากแผนจะเพิ่มอุปทาน 400,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในเดือนเมษายน 2022 ไม่เปลี่ยนแปลง

มีรายงานว่า OPEC+ ได้ปรับลดคาดการณ์การเกินดุลตลาดน้ำมันในปี 2022 ลงประมาณ 200,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันก่อนการประชุม

รายงานของคณะกรรมการด้านเทคนิคที่ตรวจสอบโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อวันอาทิตย์ (27) ยังแสดงให้เห็นว่าน้ำมันคงคลังในประเทศพัฒนาแล้วตกลงมาอยู่ที่ 62 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2015 ถึง 2019 ภายในสิ้นปี 2022 ซึ่งตอกย้ำถึงความตึงตัวของตลาด

ในขณะเดียวกัน รายงานแยกต่างหากแสดงให้เห็นว่า OPEC+ ผลิต 972,000 bpd น้อยกว่าเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ในเดือนมกราคม 2022

ไฮส์ จาก ANZ กล่าวว่า “ตลาดตึงตัวกดดัน OPEC อย่างมากในการเพิ่มผลผลิตเช่นกัน หมายความว่าปัญหาใด ๆ กับซัพพลายของรัสเซียจะเป็นปัจจัยสำคัญในตลาด”

อ้างอิง: th.investing.com/