ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ย่อตัว หลังพาวเวลล์ประกาศกร้าว จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นอขงเอเชียแปซิฟิค ในวันอังคารนี้ หลังจากที่ดัชนีหลักลดลงระหว่างการค้าขายที่ผันผวน เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่าธนาคารกลางเปิดรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งตามข่าวว่าสหภาพยุโรปกำลังชั่งน้ำหนักห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย

ในคืนวันจันทร์

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 201.94 จุดหรือ 0.58% มาที่ 34,553 ทำลายแนวรับ 5 วัน
• S&P 500 ลดลง 1.94 จุดหรือ 0.04% ที่ 4461.17
• NASDAQ Composite ลดลง 55.38 จุดหรือ 0.4% ที่ 13,838.46
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 34 เดือนที่ 2.297%

ในบรรดาหุ้นต่าง ๆ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ถอยกลับ โดย Block Inc (NYSE:SQ) ลดลง 4.14%, Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) ลดลง 0.42%, Meta Platforms Inc (NASDAQ:{ {26490|FB}}) ลดลง 2.31% Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) ลดลง 1.58% และ Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) ลดลง 0.02% ขณะที่ Apple Inc (NASDAQ) :AAPL) และ Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) เพิ่มขึ้น 0.85% และ 0.15% ตามลำดับ

ภาคการเงินลดลงในวงกว้าง JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) ลดลง 0.32%, Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG) ลดลง 0.35%, Bank of America Corp (NYSE) :BAC) ลดลง 0.14% Citigroup Inc (NYSE:C) ลดลง 0.65% Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) ลดลง 0.54% มอร์แกน สแตนลีย์ (NYSE:MS) ลดลง 2.33% และ Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) ลดลง 1.85%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากน้ำมันดิบ WTI และ น้ำมันเบรนท์ เพิ่มขึ้น 6.6% และ 8% ตามลำดับในชั่วข้ามคืน Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) เพิ่มขึ้น 8.39%, Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) เพิ่มขึ้น 5.44%, Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) เพิ่มขึ้น 4.49%, Chevron Corp (NYSE:CVX) เพิ่มขึ้น 1.8%, ConocoPhillips (NYSE:COP) ได้รับ 3.17% และ Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO ) เพิ่มขึ้น 8.54%

Nike Inc (NYSE:NKE) เพิ่มขึ้น 5.89% หลังจากไตรมาสที่สามของบริษัท ประกาศรายรับ เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ 87 เซนต์ เทียบกับที่คาดไว้ 71 เซนต์ ในขณะที่ รายรับอยู่ที่ 10.87 พันล้านดอลลาร์เทียบกับที่คาดไว้ 10.59 พันล้านดอลลาร์

ด้านข่าวนโยบาย นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในคำปราศรัยที่เตรียมไว้สำหรับสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งเปอร์เซ็นต์ในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อซึ่งขณะนี้อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

อ้างอิง: th.investing.com/

ดอลลาร์ทะยานต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากความเห็นของพาวเวลล์

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในเช้าวันอังคารที่ตลาดเอเชีย ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าผ่านจุด 120 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2016 นักลงทุนยังคงวิเคราะห์คำแถลงการณ์ที่ดุดันจากประธานเฟด เจอโรมพาวเวลล์ ที่ได้ยกเดิมพันให้สูงขึ้นต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและและเพิ่มช่องว่างนโยบายกับธนาคารกลางญี่ปุ่น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับกลุ่มของสกุลเงินอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 0.10% เป็น 98.602 ภายในเวลา 23:51 PM ET (3:51 AM GMT)
• ค่าเงินเยน ขึ้น 0.36% เป็น 119.90
• ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 0.01% เป็น 0.7401 และ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้น 0.03% เป็น 0.6886
• ค่าเงินหยวน ขยับขึ้น 0.12% เป็น 6.3639 ขณะที่ ค่าเงินปอนด์ ขยับขึ้น 0.09% เป็น 1.3152
• ค่าเงินบาท อ่อนค่าต่อเนื่อง ที่ 33.615 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

เงินเยนอ่อนค่าลงประมาณ 0.4% สู่ระดับ 120.08 ต่อดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ ก่อนหน้านี้ในเซสชั่นได้ลดลงประมาณ 4% ในเดือนนี้เนื่องจากอัตราผลตอบแทนสหรัฐพุ่งทะยานโดยได้รับแรงหนุนจากนโยบายการเงินของญี่ปุ่น

ลี ฮาร์ดแมน นักวิเคราะห์สกุลเงินของ MUFG บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่า “การขยับขยายความแตกต่างของนโยบายยังคงผลักดันให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นในระดับที่ต่ำกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ” พันธบัตรสหรัฐและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยอ่อนค่าลงอีกในชั่วข้ามคืนหลังจากพาวเวลล์กล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องเคลื่อนไหว “อย่างรวดเร็ว” และกล่าวโทนหยอกล้อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดพื้นฐาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากองทุนเฟดขยับขึ้นเกือบ 2/3 ของการขึ้นราคา 50 จุดพื้นฐาน ในเดือนพฤษภาคม 2022 ตอนนี้พวกเขาคาดการณ์อัตราอ้างอิงซึ่งปัจจุบันต่ำกว่า 0.5% ว่าจะเกิน 2.5% ในปี 2023

อัตราผลตอบแทนมาตรฐานอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14 จุดพื้นฐาน และที่ 2.0914% ช่องว่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีนั้นกว้างที่สุดในรอบกว่าสองปีครึ่ง

ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ ควบคู่ไปกับการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของรัสเซียที่บุกยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าในวงกว้าง

ในการค้าต่างประเทศ ค่าเงินหยวนของจีนซื้อขายที่ 6.3739 ต่อดอลลาร์ ตกลงจากระดับสูงสุดล่าสุดและปรับตัวลงในช่วงเซสชั่นใหม่เนื่องจากนักลงทุนรอนโยบายผ่อนคลายทางการเงินตามสัญญา

สภาแห่งรัฐของจีนให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนนโยบายการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นในวันจันทร์ แต่จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดเงินเฟ้อเพราะสภาพเงินที่คล่องจนเกินไป รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะหลีกเลี่ยงมาตรการที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด ความคาดหวังยังเพิ่มขึ้นต่อธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนที่จะออกนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ “แม้ว่าธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้า 1 ปีและ 5 ปีไว้ไม่เปลี่ยนแปลง… ในวันจันทร์ เรายังคงคาดว่าธนาคารจะลดข้อกำหนดอัตราส่วนสำรองลง 50 จุดพื้นฐานอีกครั้ง อย่างเร็วที่สุดก็ในไตรมาสที่ 1 ปี 2022″ นักยุทธศาสตร์ของ Scotiabank Qi Gao บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ส “เราจะรักษาตำแหน่งสปอตสั้น USD/CNH ของเราไว้”

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียทะยานขึ้น ต้านความผันผวนของพันธบัตรสหรัฐฯ 

หุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในเช้าวันอังคาร โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐและยุโรปร่วงลง พันธบัตรอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ได้ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

• นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 1.63% เมื่อเวลา 22:17 น. ET (2:17 น. GMT) โดยตลาดจะเปิดขึ้นอีกครั้งหลังวันหยุด
• KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.66% และASX 200 ในออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 1.18%
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.64%
• เซี้ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนขยับขึ้น 0.15% ในขณะที่ ดัชนีส่วนประกอบ SZSE ลดลง 0.81%

พาวเวลล์กล่าวว่าเฟดพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งเปอร์เซ็นต์ในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปหากจำเป็น ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.5% เนื่องจากได้ส่งมอบ การตัดสินใจด้านนโยบาย ฉบับล่าสุดในช่วงสัปดาห์ก่อน

ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนบางคนที่กังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ “หากพาวเวลล์ยังย้ำว่าพวกเขาจะจัดการกับเงินเฟ้อ ว่าพวกเขาได้ทำผิดพลาด ว่าความคาดหวังของพวกเขาเรื่องเงินเฟ้อนั้นไม่ถูกต้อง เขาแค่ยอมรับและบอกว่าเราพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่ทำได้ ก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนตราสารทุนได้อย่างแน่นอน ” Erin Gibbs หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Main Street Asset Management กล่าวกับบลูมเบิร์ก

เทรดเดอร์ตลาดอนุพันธ์ในวันจันทร์ได้เตรียมตั้งราคาไว้สำหรับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณเจ็ดและอีกครึ่งนึงไว้รอการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นอีก 6 ครั้งที่เหลือในปี 2022

“ในระยะยาว 2.3% ในปี 10 นั้นไม่ใช่ตัวเลขที่สูงขนาดนั้นเลย สิ่งที่สร้างความหวาดกลัวให้กับตลาดก็คือเมื่อคุณเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นที่เราทำตอนนี้” ลินดา ดุสเซล นักยุทธศาสตร์อาวุโสด้านตราสารทุนของ Inc. กล่าวกับบลูมเบิร์ก

แม้ว่าการนโยบายเฟดที่ตึงตัวอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักต่อเส้นโค้งอัตราผลตอบแทน แต่ช่องว่างระหว่างผลตอบแทนอายุ 3 เดือนและ 10 ปียังคงลาดเอียงขึ้นสูงชัน ซึ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง เธอกล่าวเสริม

ในทางตรงกันข้ามกับเฟด ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนจะคลายนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศยังคงรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ครั้งล่าสุด

สภาแห่งรัฐของจีนให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนนโยบายการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ก็เตือนไม่ให้มีสภาพคล่องล้นตลาดจนเกินไปในวันจันทร์ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น รัฐบาลยังให้คำมั่นว่าจะหลีกเลี่ยงมาตรการที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด

นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป จะแถลงในการประชุมสุดยอดนวัตกรรม BIS ในตอนท้ายของวันนี้ ส่วนนายพาวเวลล์และนายแอนดรูว์ ไบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษจะแถลงในวันถัดไป

ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Rishi Sunak ของสหราชอาณาจักรจะเปิดเผย “แถลงการณ์ประจำฤดูใบไม้ผลิ” เกี่ยวกับงบประมาณในวันพุธนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐ โจ ไบเดน จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดฉุกเฉินของ NATO ในกรุงบรัสเซลส์ในอีกหนึ่งวันต่อมา

อ้างอิง: th.investing.com/

ท่าทีของพาวเวลล์หนุนราคาทองคำ ความขัดแย้งในยูเครนยังอยู่

ทองคำปรับตัวขึ้นเช้าวันอังคารในตลาดเอเชีย เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรมพาวเวลล์ ให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อมากขึ้น ในขณะที่ความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ก็ทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยมีแรงหนุนมากขึ้น

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ เพิ่มขึ้น 0.39% สู่ 1,937 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 12:58 น. ET (4:58 น. GMT)
• แพลลาเดียม ซึ่งใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดการปล่อยมลพิษ ลดลง 0.5%
• เงิน เพิ่มขึ้น 0.5%
• แพลตตินั่ม เพิ่มขึ้น 0.3%

เจฟฟรีย์ ฮัลลีย์ นักวิเคราะห์อาวุโสของ OANDA กล่าวกับรอยเตอร์สว่า “วันนี้ไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาขับเคลื่อนราคาอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ราคาทองคำติดอยู่ระหว่างผลตอบแทนของสหรัฐที่สูงขึ้นและความเชื่อมั่นในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น”

พาวเวลล์เตือนว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปริมาณที่มากกว่าปกติ หากจำเป็นเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อที่ “สูงเกินไป”

คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป จะแถลงข่าวในการประชุมสุดยอดนวัตกรรม BIS ในท้ายวันนี้ นายแอนดรูว์ เบลีย์ และนายพาวเวลล์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ จะแถลงข่าวในวันถัดมา

การเคลื่อนไหวของบริษัทชาร์ป (OTC:SHCAY) ในตลาดการคลังของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของภาวะถดถอยที่ใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยตลาดต่างสงสัยแผนของเฟดในการสร้าง “soft Landing” สำหรับเศรษฐกิจในขณะที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดกล่าว

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งในยูเครนที่เกิดขึ้นตั้งแต่รัสเซียบุกโจมตีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ได้หนุนราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง ยูเครนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าจะไม่ปฏิบัติตามรัสเซียที่ให้หยุดปกป้องเมืองมาริอูโปล

“ความขัดแย้งในยูเครนมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป และเพิ่มความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทานและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อซึ่งสิ่งนี้หนุนราคาทองคำ” นิโคลัส แฟรปเปลล์ ผู้จัดการทั่วไปของ ABC Bullion กล่าวกับรอยเตอร์ส

อ้างอิง: th.investing.com/

ราคาน้ำมันทะยานหลังจากสมาชิก EU พิจารณาการคว่ำบาตรอุปทานจากรัสเซีย

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเช้าวันอังคารในตลาดเอเชีย เนื่องจากมีข่าวว่าสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) บางรายพิจารณาคว่ำบาตรต่อการใช้น้ำมันของรัสเซีย และการโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มความกระวนกระวายใจเล็กน้อยในตลาด

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้น 2.42% เป็น 118.42 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 12:26 น. ET (4:26 น. GMT)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.33% เป็น 112.53 ดอลลาร์

สัญญาทั้งสองฉบับปิดลดลงมากกว่า 7% ในวันจันทร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานเพิ่มเติมที่ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาด

ตลาดน้ำมัน “ยังคงได้เปรียบเนื่องจากข้อจำกัดในการส่งออกของรัสเซียยังคงดำเนินต่อไป” แดเนียล ไฮนส์ และโซนี่ คูมารีนักวิเคราะห์จาก Australia and New Zealand Banking Group Ltd. กล่าวในหมายเหตุ นั่นสะท้อนให้เห็นภาวะตลาดที่มีเส้นโค้งไต่ระดับสูงขึ้น (backwardated) พวกเขากล่าวเสริมว่านั่นหมายถึงรูปแบบ bullish ที่ราคาซื้อขายสูงไกลออกไป

รัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปยังคงแยกตัวเรื่องว่าจะเข้าร่วมกับสหรัฐฯ ในการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียหรือไม่ บางประเทศ รวมทั้งเยอรมนี กล่าวแย้งว่ากลุ่มนี้พึ่งพาอุปทานของรัสเซียมากเกินไป

“มาตรการการแบนอุปทานของรัสเซียอาจจะกลายเป็นนโยบาย เนื่องจากประเทศในสหภาพยุโรปจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งแบนดังกล่าว อย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าการออกคำสั่งแบนยังคงอยู่ในหัวข้อหารือตลอดเวลาเพราะถือว่าเป็นหัวข้อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ” นักวิเคราะห์ ธนาคาร Commonwealth ของออสเตรเลีย (OTC:{{941828) |CMWAY}}) กล่าวในหมายเหตุ

ในขณะเดียวกัน ซาอุดีอาระเบียเตือนว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันทั่วโลกหลังจากการโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันของประเทศโดยฮูตีสกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับกับอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธและโดรนที่โรงงานผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตโรงกลั่นลดลงชั่วคราว

นักลงทุนกำลังรอผลรายงาน ข้อมูลการจัดหาน้ำมันดิบจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน ซึ่งจะครบกำหนดในท้ายวันนี้

อ้างอิง: th.investing.com/