ดอลลาร์ร่วงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี เงินยูโรพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดใหม่

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ซื้อขายในยุโรป แต่ยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีหลังจากรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครั้งล่าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายกำลังเตรียมที่จะเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ

• ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งติดตามดอลลาร์เทียบกับกลุ่มของสกุลเงินอื่น ๆ อีก 6 สกุล มีการซื้อขายลดลง 0.1% มาที่ 99.520 ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดของวันพุธที่ 99.78 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 เมื่อเวลา 3:55 น. ET (0755 GMT)

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้มีการเปิดเผย รายงานการประชุม จากการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018

พวกเขาแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายได้วางแผนลดขนาดงบดุลลงมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และยังระบุว่า “หลายคน” มองว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นครึ่งจุดหรือหนึ่งจุดอาจเหมาะสมสำหรับในอนาคตหากเงินเฟ้อาไม่อยู่ในระดับปานกลาง

แม้ว่าเนื้อหานี้จะอยู่ในความคาดหมายในวงกว้าง แต่ความมุ่งมั่นของเฟดที่ต้องการจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเน้นเชิงรุกมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

“แบบจำลองมูลค่ายุติธรรมในระยะสั้นของเราแสดงให้เห็นว่าสำหรับคู่ G10 บางคู่ (เช่น EUR/USD) ดอลลาร์ยังคงถูกตีราคาต่ำเกินไป” นักวิเคราะห์จาก ING กล่าวในหมายเหตุ “สิ่งนี้บ่งชี้ว่าเงินดอลลาร์ยังคงมีช่องว่างให้ขยับทันกับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของอัตราดอกเบี้ย (ปัจจัยกำหนดมูลค่ายุติธรรมในระยะสั้นที่สำคัญ) และเราคิดว่าการควบรวมกิจการในระดับที่สูงขึ้นเหล่านี้มีแนวโน้มถึงความเป็นไปได้มากกว่าการปรับฐานในขั้นตอนนี้ ”

EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.2% มาที่ 1.0918 ดีดตัวขึ้นหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนที่ 1.0874 ในวันพุธ เนื่องจากการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อมอสโก หลังจากมีข้อกล่าวหาเรื่องความทารุณโดยกองทหารรัสเซียในยูเครน

นอกจากนี้ การเดิมพันในเงินยูโรยังเป็นการเพิ่มโอกาสของมารีน เลอ แปน ฝ่ายขวาจัดที่ต่อต้านสหภาพยุโรป ซึ่งชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในเดือนนี้ โดยจะมีการลงคะแนนรอบแรกในวันอาทิตย์

“จุดยืนของเลอ แปนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (เช่น การออกจากสหภาพยุโรป) ได้ผ่อนคลายลงนับตั้งแต่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปี 2017 แต่ผลกระทบของเธอต่อเสถียรภาพของสหภาพยุโรปยังคงถูกมองว่าค่อนข้างสำคัญ” ING กล่าวเสริม

รายงานการประชุม จากการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางยุโรปจะครบกำหนดในช่วงท้ายของวันนี้และไม่น่าจะมีอะไรที่ดุดันเท่ากับเฟดที่มีธนาคารกลางของกลุ่มที่ต้องรับมือกับการเติบโตที่ตกต่ำหลังจากสงครามยูเครนแม้ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 7.5%

“อัตราการเติบโตรายไตรมาสจะต่ำมากในปีนี้” ฟาบิโอ ปาเนตตา สมาชิกคณะกรรมการ ECB กล่าวในการปราศรัยเมื่อวันพุธ “ผลกระทบจากสงครามอาจนำพวกเขาไปสู่ดินแดนเชิงลบและก่อให้เกิดผลกระทบที่ยาวนานขึ้น”

USD/JPY ลดลง 0.1% มาที่ 123.70 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.2% เป็น 1.3086 AUD/USD ลดลง 0.3 % เป็น 0.7491 ในขณะที่ USD/CNY ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 6.3612

อ้างอิง: th.investing.com/

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นยุโรปร่วงผลจากรายงานการประชุมของเฟด

หุ้นยุโรปคาดว่าจะเปิดตลาดในวันพฤหัสบดีที่ต่ำกว่า ต่อเนื่องกับการขาดทุนอย่างมากจากช่วงก่อนหน้า โดยนักลงทุนระมัดระวังหลังจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชี้ให้เห็นความจำเป็นในการบังคับใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า DAX ในเยอรมนีซื้อขายลดลง 0.2% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า CAC 40 ในฝรั่งเศสลดลง 0.4% และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า FTSE 100 ในสหราชอาณาจักรลดลง 0.1% เมื่อเวลา 02.00 น. ET (0600 GMT)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.7% ที่ 97.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้น 1.9% เป็น 103.03 ดอลลาร์ เกณฑ์มาตรฐานทั้งสองตกลงมากกว่า 5% ในวันพุธที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ เวลา 02.00 น. ET
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ลดลง 0.1% มาที่ 1,922.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะที่ EUR/USD ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.2% ที่ 1.0913

เฟดส่งสัญญาณใน รายงานการประชุม เมื่อวันพุธว่าเตรียมที่จะดำเนินการกระชับเศรษฐกิจให้เร็วขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งรวมถึงการตัดงบดุลของพันธบัตรได้เร็วกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่แรก ข่าวนี้กดดันค่าเฉลี่ยหลักในวอลล์สตรีท โดยที่ Nasdaq Composite ที่เน้นหนักด้านเทคโนโลยีมากที่สุดร่วงลง 2.2% ในวันพุธ ดัชนีสำคัญๆ ของยุโรปก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยที่ DAX และ CAC 40 ปิดต่ำกว่าที่ประมาณ 2%

นักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงนี้ โดยที่ผู้กำหนดนโยบาย “หลายราย” พร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในการประชุมครั้งต่อไปนั้นจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตัวขับเคลื่อนสำคัญของโลกลดลงอย่างมาก

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ธนาคาร Deutsche กลายเป็นธนาคารขนาดใหญ่แห่งแรกในวอลล์สตรีทที่เรียกร้องให้สหรัฐฯ ประกาศภาวะถดถอย โดยคาดการณ์ว่าจะมีการชะลอตัวในช่วงฤดูร้อนปี 2023 นักลงทุนยังคงจับตาดูความคืบหน้าของสงครามในยูเครนต่อไป หลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศมาตรการใหม่ในวันพุธที่จะลงโทษมอสโก รวมถึงการคว่ำบาตรลูกสาวคนโตสองคนของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และธนาคาร Sberbank ของรัสเซีย และการห้ามชาวอเมริกันลงทุนในรัสเซีย

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี้ แห่งยูเครน เรียกร้องให้ตะวันตกทำมากกว่านี้ในวิดีโอสุนทรพจน์ประจำวันของเขาในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี เรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรที่ทำลายเศรษฐกิจที่มากพอจนรัสเซียยุติสงคราม

เมื่อดูข้อมูลเศรษฐกิจ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.พ. ดีกว่าที่คาดไว้แต่ยังคงลดลงอย่างมากจากที่เพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนก่อนหน้า ก่อนการเปิดตัวของข้อมูล ยอดขายปลีกยูโรโซน เดือนกุมภาพันธ์

สำหรับข่างองค์กร บริษัท Credit Suisse (SIX:CSGN) มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจหลังจากที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสวิสได้เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินในอดีตที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างการรายงานแบบแบ่งกลุ่มใหม่ที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน

ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากเซสชั่นก่อนหน้านี้ขาดทุนอย่างหนักจากข่าวที่ว่าประเทศผู้บริโภครายใหญ่จำนวนหนึ่งจะปล่อยน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองฉุกเฉินเพื่อชดเชยอุปทานที่สูญเสียไปจากรัสเซีย

ประเทศสมาชิกของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศประกาศเมื่อวันพุธว่าพวกเขาจะปล่อยน้ำมัน 60 ล้านบาร์เรล เพิ่มเติมจากการปล่อย 180 ล้านบาร์เรลที่ประกาศโดยสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ท่ามกลางความอึมครึมในวันพุธ ข้อมูลจาก สำนักบริหารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐอเมริกา ที่แสดงตัวเลข น้ำมันดิบคงคลัง ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว เป็นการไต่ระดับครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับ ความต้องการพลังงานในประเทศบริโภคน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อ้างอิง: th.investing.com/

ทองขึ้น ดอลลาร์ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่รายงานการประชุมเฟดยังคงท่าทีดุดัน

ทองขึ้นเช้าวันพฤหัสบดีในตลาดเอเชีย ขณะที่ ค่าเงินดอลลาร์ ยังคงใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองปีหลังจาก ธนาคารกลางยังคงจุดยืนที่ดุดัน รายงานจาก รายงานผลการประชุมครั้งล่าสุด

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ขยับขึ้น 0.01% เป็น 1,923.30 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 13:54 น. ET (5:54 น. GMT) ค่าเงินดอลลาร์ซึ่งปกติจะเคลื่อนไหวผกผันกับทองคำย่อตัวลงแต่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีในวันพฤหัสบดี
• เงิน ขยับลง 0.2%
• แพลตตินั่ม ลดลง 0.1%
• แพลเลเดียม เพิ่มขึ้น 0.5%

อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบหลายปีในช่วงก่อนหน้า

เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อเดือนมีนาคม 2022 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่าธนาคารกลางกำลังเตรียมที่จะเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ผู้กำหนดนโยบาย “หลายคน” กล่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทีละครึ่งจุดในการประชุมนโยบายที่จะมาถึง แม้ว่าความเสี่ยงที่เกิดจากสงครามในยูเครนทำให้พวกเขาขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนมีนาคม

ธนาคารกลางยุโรป จะเผยแพร่รายงานการประชุมภายในวันนี้เช่นกัน แม้ว่านโยบายจะดุดันน้อยกว่าเฟด แต่ ECB ก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารกลางที่พยายามสร้างสมดุลที่เหมาะสมเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อโดยไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย

ในเอเชียแปซิฟิก ธนาคารกลาง จะส่งมอบการตัดสินใจด้านนโยบายในวันศุกร์เช่นกัน

ในขณะเดียวกัน โรงกษาปณ์เมืองเพิร์ทกล่าวในบล็อกเมื่อวันพุธว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ทองคำในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 68% สู่ระดับสูงสุดในรอบปี โรงกลั่นระบุว่าการเพิ่มขึ้นของความต้องการทองคำหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

อ้างอิง: th.investing.com/

น้ำมันขึ้น แรงหนุนจากการปล่อยน้ำมันเพิ่ม แต่ตลาดยังคงตึงตัว

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเช้าวันพฤหัสบดีในตลาดเอเชีย โดยฟื้นขึ้นมาบางส่วนจากช่วงก่อนหน้าที่ร่วงลงมากกว่า 5% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เนื่องจาก การปล่อยน้ำมันล็อตใหญ่ ได้ช่วยหนุนราคาน้ำมันให้พุ่งขึ้น

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ พุ่งขึ้น 1.41% สู่ 102.50 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 01:08 น. ET (5:08 น. GMT)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.24% เป็น 97.42 ดอลลาร์

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) จะทำการปล่อยน้ำมัน 60 ล้านบาร์เรล นอกเหนือจากการปล่อยจากคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงกลยุทธ์ 180 ล้านบาร์เรลที่ประกาศโดยสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม “นอกเหนือจากการปล่อยน้ำมันสำรองมหาศาลทั่วโลกเพื่อการทำลายอุปสงค์ที่มากเกินและภาวะถดถอยในปัจจุบันก็เป็นกลไกในการลดราคาเพียงอย่างเดียวในโลกที่ปราศจากสินค้ากันชน” สตีเฟน อินเนส กรรมการผู้จัดการของ SPI Asset Management กล่าวกับรอยเตอร์ส

จำนวนการปล่อยน้ำมันล่าสุดรวมถึงการปล่อยของ IEA ที่ประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม เท่ากับหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันในอุปทานเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นปี 2022 ซึ่งจะกำหนดราคาในระยะเวลาอันใกล้นี้ บาเดน มัวร์ นักวิเคราะห์ของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย (OTC:NABZY) กล่าวเสริม

“อุปทานเพิ่มเติมช่วยลดความเสี่ยงของการพลิกกลับในระยะสั้นของตลาดและหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการลดโรงกลั่นในระยะเวลาอันใกล้” มัวร์กล่าวในหมายเหตุก่อนที่จะเพิ่มข้อที่ควรระวัง “แต่จำเป็นต้องสำรองปริมาณน้ำมันสำรองตามที่คาดไว้ในปี 2023 ที่ได้เพิ่มความตึงตัวของตลาดล่วงหน้าโดยที่แนวโน้มอุปทานพื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ความเสี่ยงด้านราคาเป็นขาขึ้น”

การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เพื่อรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 ยังคงมีความคืบหน้าอย่างช้า ๆ และทำให้การส่งออกน้ำมันอิหร่านออกสู่ตลาดช้าขึ้นไปอีก ผู้เจรจากล่าวว่าการตัดสินใจทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นของทั้งสองฝ่ายเพื่อเอาชนะปัญหาที่เหลือ

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลอุปทานน้ำมันดิบจากสำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐ ในวันพุธแสดงให้เห็นว่ามีการผลิต 2.421 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์จนถึงวันที่ 1 เม.ย. โดยการคาดการณ์ที่จัดทำโดย Investing.com คาดการณ์ว่าจะมีการนำน้ำมันออกจากคลัง 2.056 ล้านบาร์เรล ในขณะที่มีการบันทึกการนำออกไปใช้ที่ 3.449 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน

ข้อมูลการจัดหาน้ำมันดิบจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน ที่เผยแพร่เมื่อวันก่อน แสดงให้เห็นการผลิต 1.08 ล้านบาร์เรล

อ้างอิง: th.investing.com/