สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น หลังอยู่ในแดนลบตลอดสัปดาห์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์ ขยับขึ้นเล็กน้อยในเย็นวันอาทิตย์ หลังจากดัชนีหลักปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่ำลง เนื่องจากนักลงทุนมองไปข้างหน้าถึงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สดใหม่ ขณะที่ยังคงติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องในยูเครน

นักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดที่มีกำหนดจะเปิดเผยตลอดทั้งสัปดาห์ โดยที่ ดัชนีราคาผู้บริโภค สำหรับเดือนมีนาคมจะออกมาในวันอังคารและ ดัชนีราคาผู้ผลิต จะเผยแพร่ในวันพุธ

ในช่วงปลายสัปดาห์ ฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสแรกจะร้อนแรงขึ้นจาก JPMorgan Chase และ Delta ที่จะจากรายงานผลในเช้าวันพุธ

ระหว่างการซื้อขายในวันศุกร์ ดัชนีมาตรฐานหลักปิดตัวลงเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถอยกลับท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น Block Inc (NYSE:SQ) ลดลง 2.9%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) ลดลง 2.1%, Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) ลดลง 1.9% และ NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ลดลง 4.5%

ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดย Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) และ Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ลดลง 3% ขณะที่ Lucid Group Inc (NASDAQ:LCID ) ลดลง 2.9%

บริษัททางการเงินให้การสนับสนุน JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) เพิ่มขึ้น 1.8%, Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG) เพิ่มขึ้น 0.4%, Bank of America Corp (NYSE) :BAC) เพิ่มขึ้น 0.7% และ Citigroup Inc (NYSE:C) เพิ่มขึ้น 1.7%

ในช่วงการซื้อขายของสัปดาห์ที่แล้ว NASDAQ Composite ที่ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ลดลง 3.9% ในขณะที่ S&P 500 และ ดัชนีดาวโจนส์ ร่วงลง 1.3% และ 0.3% ตามลำดับ

ด้านตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี ทำสถิติสูงสุดในรอบ 37 เดือนที่ 2.706%

อ้างอิง: th.investing.com/

ดอลลาร์ ยูโรขึ้นแรงหนุนจากการเลือกตั้งในฝรั่งเศสรอบแรก

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเช้าวันจันทร์ในตลาดเอเชีย โดยเงินยูโรเริ่มต้นสัปดาห์ที่แข็งค่า เนื่องจากนายเอ็มมานูเอล มาครง ขึ้นเป็นผู้นำหลังจากการลงคะแนนเสียงรอบแรกในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ยังคงมีเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนรอการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางในยุโรป แคนาดา นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ ที่ติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับกลุ่มเงินสกุลเงินอื่น ๆ ขยับขึ้น 0.13% เป็น 99.882 เมื่อเวลา 23:27 น. ET (3:27 AM GMT)
• USD/JPY ขึ้น 0.45% เป็น 124.88
• AUD/USD ขยับลง 0.18% เป็น 0.7441 และ NZD/USD ลดลง 0.22% เป็น 0.6829
• USD/CNY ขยับขึ้น 0.10% เป็น 6.3717 ข้อมูลจากจีนที่เผยแพร่เมื่อต้นวันแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเติบโต 0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในเดือนมีนาคม ดัชนีราคาผู้ผลิต ขยายตัว 8.3%
• GBP/USD ขยับลง 0.11% เป็น 1.3016
• ค่าเงินบาท อ่อนค่าต่อเนื่อง เปิดตลาด +0.055 มาอยู่ที่ 33.645 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

เงินยูโรพุ่งขึ้นสูงถึง 1.0955 ดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางในช่วงเปิดเซสชั่นเอเชียก่อนที่จะปิดตัวลงประมาณ 0.15% สูงกว่าระดับปิดของวันศุกร์ที่ 1.0890 ดอลลาร์ สกุลยูโรยังพอทำกำไรได้เมื่อเทียบกับปอนด์และเยน

ด้วยการนับคะแนนโหวต 88% มาครงได้รับ 27.41% และผู้ท้าชิงฝ่ายขวาของเขา มารีน เลอ แปง ตามมาด้วย 24.9% โดยทั้งคู่จะแข่งขันกันในการนับคะแนนครั้งต่อไปในวันที่ 24 เมษายน การเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งของมาครงสร้างความมั่นใจให้กับตลาดที่กังวลเกี่ยวกับการนโยบายของเลอ แปง แม้ว่าเธอจะยกเลิกนโยบายการไม่ใช้เงินยูโรแล้ว

อย่างไรก็ตาม กำไรถูกจำกัดไว้เนื่องจากนักลงทุนรอการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งจะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีนี้ “มันเป็นแรงหนุนเพียงเล็กน้อย” Imre Speizer นักยุทธศาสตร์จาก Westpac บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ส โดยนักลงทุนยังต่อสู้กับ ECB ที่ไม่น่าจะฟังดูก้าวร้าวเหมือนเฟดในเรื่องเงินเฟ้อ “ผมคิดว่าเรื่องราวที่ใหญ่ที่สุดของธนาคารกลางทั้งสองมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งน่าจะหนุนค่าเงินดอลลาร์ในระยะยาว” เขากล่าวเสริม

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แตะระดับ 100 เป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองปีในวันศุกร์ แต่ร่วงลงในช่วงเซสชั่นเอเชีย

ECB อยู่ในตำแหน่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในการปรับสมดุลของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสงครามในยูเครน ขณะที่เตรียมที่จะส่งมอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในวันพฤหัสบดีนี้ แม้ว่าธนาคารกลางคาดว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดการซื้อสินทรัพย์ แต่ก็อาจไม่ได้ให้สัญญาณที่ชัดเจนอีกต่อไป

ธนาคารแห่งแคนาดา และ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ จะมอบการตัดสินใจด้านนโยบายในวันพุธ การกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยสวอปบ่งชี้ว่ามีโอกาสมากกว่า 90% ที่ธนาคารกลางทั้งสองจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 คะแนนพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ทำให้ดอลลาร์แคนาดาและนิวซีแลนด์อ่อนแอหากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแม้เพียงเล็กน้อย

ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงในวันจันทร์ ขณะที่ดอลลาร์แคนาดาทรงตัวที่ 1.2583 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ธนาคารแห่งเกาหลี จะส่งมอบการตัดสินใจด้านนโยบายในวันพฤหัสบดีนี้ด้วย

ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็อ่อนค่าลงเช่นกัน เมื่อสกุลเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มอ่อนค่าลงอีกครั้งเนื่องจากราคาส่งออกตกต่ำ

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียร่วง เงินเฟ้อจีนมาเร็วเกินคาดสร้างความกังวล

หุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในเช้าวันจันทร์ โดยบอนด์ยังคงถูกเทขายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและการตึงตัวของเงินยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม เอ็มมานูเอล มาครง ยังครองตำแหน่งผู้นำหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรก

• เซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนลดลง 1.93% เมื่อเวลา 22:42 น. ET (2:42 น. GMT)
• ดัชนีส่วนประกอบ SZSE ลดลง 2.53% ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนขยายตัว 0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในเดือนมีนาคม ขณะที่ ดัชนีราคาผู้ผลิต ขยายตัว 8.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงร่วงลง 2.68%
• นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.66% และ KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 0.53%
• ASX 200 ในออสเตรเลียขยับขึ้น 0.12%

นักลงทุนถอนหายใจโล่งอกกับผลลัพธ์ในฝรั่งเศส แต่คำถามยังคงมีอยู่ว่ามาครงจะรักษาคะแนนที่นำอยู่เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง มารีน เลอ แปง ได้หรือไม่ในวันที่ 24 เม.ย.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ร่วงลง บ่งบอกถึงความท้าทายในอนาคตสำหรับหุ้นทั่วโลก เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น “วันนี้ นักลงทุนจำนวนมากต้องท่องคาถาว่า ‘อย่าต่อสู้กับเฟดเมื่อเฟดกำลังต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ’” Ed Yardeni ประธานฝ่ายวิจัยของ Yardeni กล่าวในบันทึกย่อ “เราเห็นด้วยกับคาถานั้น แต่ตลาดก็ไม่ได้เป็นขาลงอย่างที่คิด” ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสะสมสภาพคล่องส่วนเกินและอัตราเงินเฟ้อที่ได้เพิ่มผลกำไรก็เป็นประโยชน์ต่อหุ้น เพิ่มเติมในหมายเหตุ

ลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์ กล่าวว่า เธอมั่นใจว่าสหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ท่ามกลางนโยบายที่เข้มงวดขึ้น แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ที่มากกว่า 2% ในปี 2023 ก็ตาม ประธานาธิบดีชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดแห่งชิคาโกจะกล่าวแถลงในวันรุ่งขึ้นตามด้วย โธมัส บาร์กิ้น ประธานเฟดริชมอนด์ในอีกหนึ่งวันต่อมา นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดเมสเตอร์และฟิลาเดลเฟีย จะกล่าวแถลงในวันพฤหัสบดีนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ก็เพิ่มขึ้นเป็น 2.72% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของออสเตรเลียแตะระดับ 3% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2015

สงครามในยูเครนเกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 ก.พ. นโยบายของเฟดที่แข็งกร้าว และการล็อกดาวน์จากโควิด-19 ในจีนยังคงกระตุ้นความกังวลของนักลงทุน

รัสเซียแต่งตั้งนายพลอเล็กซานเดอร์ ดวอร์นิคอฟ เป็นผู้บัญชาการคนใหม่ของปฏิบัติการทางทหารในยูเครน เพื่อพยายามโฟกัสที่การทำสงครามอีกครั้งหลังจากล้มเหลวในการรักษาดินแดนรอบกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน รัสเซียจะหยุดการประมูลพันธบัตรในช่วงที่เหลือของปี 2023 เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่เข้มงวดและการคว่ำบาตรจากตะวันตก รมว.ต่างประเทศสหภาพยุโรปจะประชุมพร้อมคว่ำบาตรรัสเซียในวาระนี้ต่อไป

ธนาคารกลางจำนวนหนึ่งจะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายภายในสัปดาห์ โดยเริ่มจาก ธนาคารกลางแคนาดา และ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ในวันพุธ ธนาคารกลางยุโรป และ ธนาคารแห่งเกาหลี จะตามมาในอีกหนึ่งวันต่อมา

ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ จะเผยแพร่ CPI ในวันอังคาร ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึง ยอดค้าปลีก จะตามมาในวันพฤหัสบดี รายได้จาก Citigroup Inc. (NYSE:C), JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) , Morgan Stanley (NYSE:MS), Wells Fargo & Co. (NYSE:WFC) และ Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) จะครบกำหนดในสัปดาห์นี้เช่นกัน

อ้างอิง: th.investing.com/

SEC สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีคริปโต เป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตาเฝ้าระวังมากที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC ของสหรัฐอเมริกา ได้มีการลิสต์รายชื่อสินทรัพย์คริปโตที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกวดขัน เรื่องนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ของ SEC ฝ่ายตรวจสอบได้กล่าวว่า ในช่วงเวลานี้ตลาดมีความผันผวนเป็นอย่างมาก หน้าของพวกเราก็คือตรวจสอบสินทรัพย์ชนิดต่าง ๆ อย่างเช่นคริปโตเคอร์เรนซี่ เป็นต้น

SEC สหรัฐขึ้นบัญชีคริปโตเป็นสินทรัพย์เฝ้าระวัง
ทางสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐได้มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับรายงานตรวจสอบประจำปีในช่วงที่ผ่านมา โดยเห็นว่าสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่เป็นสินทรัพย์ที่คู่ควรต่อการจับตาเฝ้าดูมากที่สุดในปีนี้ เรื่องนี้ทางด้านหน่วยงานตรวจสอบได้ให้รายละเอียดว่า ภารกิจของหน่วยงานก็คือ ทำการปกป้องนักลงทุน จะต้องทำให้แน่ใจว่าตลาดทุนมีความสมดุลและสามารถลงทุนในความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

โดย Gary Gensler ประธานสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้อธิบายว่า กุญแจสำคัญในการตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องมาดูเรื่องของบริษัทที่มีการจดทะเบียน รวมไปถึงตรวจสอบผู้ให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน นายหน้าขายสินทรัพย์ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำการรับมือแก้ไขกับเรื่องดังกล่าวได้

ควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด
ส่วนทางด้าน Richard Best ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบได้กล่าวว่า เวลานี้ตลาดมีความผันผวน สินทรัพย์ประเภทคริปโตเคอร์เรนซี่เริ่มเป็นภัยคุกคามต่อตลาดมากขึ้น และทางหน่วยงานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปกป้องนักลงทุนรายย่อยอย่างเต็มที่

คาดว่าทางหน่วยงานตรวจสอบไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับคริปโตเคอร์เรนซี่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบริษัทต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีหลักเกณฑ์การบริหารที่เข้าข่าย ESG หรือไม่ รวมไปถึงกองทุนต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเข้ามาควบคุมกำกับตรงส่วนนี้ เช่นกันทาง SEC ได้มีการอธิบายต่ออีกว่า จะมีการควบคุมและตรวจสอบนายหน้าสินทรัพย์กับที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้แนะนำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงด้วย

อ้างอิง: cryptosiam.com/